De toenemende acceptatie van watergedragen coatings in sommige marktsegmenten zal worden ondersteund door technologische vooruitgang. Door Sarah Silva, redacteur.
Hoe is de situatie op de markt voor watergedragen coatings?
De marktvoorspellingen zijn consistent positief, zoals te verwachten is van een sector die wordt ondersteund door zijn milieuvriendelijkheid. Maar ecologische kwalificaties zijn niet alles; kosten en gebruiksgemak blijven belangrijke overwegingen.
Onderzoeksbureaus zijn het eens over een gestage groei van de wereldwijde markt voor watergedragen coatings. Vantage Market Research rapporteert een waarde van € 90,6 miljard voor de wereldwijde markt in 2021 en voorspelt dat deze in 2028 een waarde van € 110 miljard zal bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,3% over de prognoseperiode.
Markets and Markets biedt een vergelijkbare waardering voor de watersector in 2021, namelijk € 91,5 miljard, met een optimistischer samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,8% van 2022 tot 2027 tot € 114,7 miljard. Het bedrijf verwacht dat de markt in 2030 € 129,8 miljard zal bereiken, met een CAGR die stijgt tot 4,2% van 2028 tot 2030.
De gegevens van IRL ondersteunen dit beeld, met een totale samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van 4% voor de markt voor watergedragen vervoer, ditmaal voor de periode 2021 tot en met 2026. De tarieven voor de afzonderlijke segmenten worden hieronder weergegeven en bieden meer inzicht.
Mogelijkheid voor een groter marktaandeel
Architecturale coatings domineren de totale wereldwijde omzet en het volume, goed voor meer dan 80% van het marktaandeel, aldus IRL, dat in 2021 een volume van 27,5 miljoen ton voor deze productcategorie rapporteerde. Naar verwachting zal dit in 2026 bijna 33,2 miljoen ton bedragen, met een gestage groei met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,8%. Deze groei is voornamelijk te danken aan de toegenomen vraag vanuit de bouwsector, en niet zozeer aan een substantiële overstap van andere coatingtypen, aangezien dit een toepassing is waar watergedragen coatings al sterk aanwezig zijn.
De automobielsector is het op één na grootste segment met een samengestelde jaarlijkse groei van 3,6%. Dit wordt grotendeels ondersteund door de uitbreiding van de autoproductie in Azië, met name China en India, als reactie op de consumentenvraag.
Interessante toepassingen waar watergedragen coatings de komende jaren een groter marktaandeel kunnen veroveren, zijn onder meer industriële houtcoatings. Technologische ontwikkelingen zullen bijdragen aan een gezonde stijging van het marktaandeel van iets minder dan 5% in deze sector – van 26,1% in 2021 tot een voorspelde 30,9% in 2026, aldus IRL. Hoewel maritieme toepassingen de kleinste toepassingssector vormen met 0,2% van de totale watergedragen markt, vertegenwoordigt dit nog steeds een stijging van 21.000 ton over 5 jaar, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,3%.
Regionale chauffeurs
Slechts ongeveer 22% van alle coatings in Europa is watergedragen [Akkeman, 2021]. In een regio waar onderzoek en ontwikkeling echter steeds meer worden gedreven door regelgeving ter verlaging van VOS-emissies, zoals ook het geval is in Noord-Amerika, zijn watergedragen coatings ter vervanging van oplosmiddelhoudende coatings een belangrijke onderzoekshotspot geworden. Toepassingen in de automobiel-, beschermende en houtcoatingsector zijn belangrijke groeigebieden.
In Azië-Pacific, met name in China en India, houden de belangrijkste marktfactoren verband met versnelde bouwactiviteiten, verstedelijking en een toegenomen autoproductie, en zullen deze de vraag blijven stimuleren. Er is nog steeds veel potentieel voor Azië-Pacific, ook buiten de architectuur- en autosector, bijvoorbeeld als gevolg van de stijgende vraag naar houten meubels en elektronische apparaten die steeds meer baat hebben bij coatings op waterbasis.
Wereldwijd zorgt de constante druk op de vraag van industrie en consument naar meer duurzaamheid ervoor dat de watersector een belangrijk aandachtspunt blijft voor innovatie en investeringen.
Breed gebruik van acrylharsen
Acrylharsen vormen een snelgroeiende klasse coatingharsen die in een breed scala aan toepassingen worden gebruikt vanwege hun chemische, mechanische en esthetische eigenschappen. Watergedragen acrylcoatings scoren hoog in levenscyclusanalyses en kennen de grootste vraag in systemen voor toepassingen in de auto-industrie, architectuur en bouw. Vantage voorspelt dat de acrylchemie in 2028 meer dan 15% van de totale omzet zal uitmaken.
Watergedragen epoxy- en polyurethaancoatingsharsen vertegenwoordigen ook segmenten met een hoge groei.
Grote voordelen voor de watersector, hoewel er nog steeds primaire uitdagingen zijn
Groene en duurzame ontwikkeling legt vanzelfsprekend de nadruk op coatings op waterbasis vanwege hun grotere milieuvriendelijkheid in vergelijking met oplosmiddelhoudende alternatieven. Omdat ze weinig tot geen vluchtige organische stoffen of luchtverontreinigende stoffen bevatten, stimuleren steeds strengere regelgevingen het gebruik van chemicaliën op waterbasis om emissies te beperken en in te spelen op de vraag naar milieuvriendelijkere producten. Nieuwe technologische innovaties proberen de implementatie van technologie op waterbasis te vergemakkelijken in marktsegmenten die terughoudender zijn om over te stappen vanwege kosten- en prestatieproblemen.
Er is geen ontkomen aan de hogere kosten die gepaard gaan met watergedragen systemen, of het nu gaat om investeringen in R&D, productielijnen of de daadwerkelijke toepassing, waarvoor vaak een hoog niveau van expertise vereist is. Recente prijsstijgingen van grondstoffen, levering en bedrijfsvoering maken dit een belangrijke overweging.
Bovendien vormt de aanwezigheid van water in coatings een probleem in omstandigheden waarbij relatieve vochtigheid en temperatuur de droging beïnvloeden. Dit heeft invloed op de acceptatie van watergedragen technologie voor industriële toepassingen in regio's zoals het Midden-Oosten en Azië-Pacific, tenzij de omstandigheden gemakkelijk te beheersen zijn – zoals mogelijk is bij toepassingen in de automobielindustrie met behulp van uitharding bij hoge temperaturen.
Het geld volgen
Recente investeringen door grote spelers ondersteunen de voorspelde markttrends:
- PPG investeerde meer dan 9 miljoen euro om haar Europese productie van autolakken voor originele onderdelen uit te breiden met watergedragen basislakken.
- In China investeerde Akzo Nobel in een nieuwe productielijn voor watergedragen lakken. Dit verhoogt de capaciteit in lijn met de verwachte toenemende vraag naar watergedragen lakken met een laag vluchtige organische stoffen (VOS) in het land. Andere marktspelers die profiteren van de kansen in deze regio zijn onder andere Axalta, dat een nieuwe fabriek bouwde om de bloeiende Chinese automarkt te bevoorraden.
Evenementtip
Watergedragen systemen staan ook centraal tijdens de EC-conferentie Bio-based and Water-based Coatings op 14 en 15 november in Berlijn, Duitsland.Tijdens de conferentie leert u alles over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biobased en watergedragen coatings.
Plaatsingstijd: 11-09-2024
