De toenemende toepassing van coatings op waterbasis in bepaalde marktsegmenten zal worden ondersteund door technologische vooruitgang. Door Sarah Silva, redacteur.
Hoe staat het met de markt voor watergedragen coatings?
De marktverwachtingen zijn consistent positief, zoals te verwachten valt voor een sector die wordt versterkt door zijn milieuvriendelijke karakter. Maar milieuvriendelijkheid is niet alles; kosten en gebruiksgemak blijven belangrijke overwegingen.
Onderzoeksbureaus zijn het erover eens dat de wereldwijde markt voor watergedragen coatings gestaag groeit. Vantage Market Research schat de waarde van de wereldwijde markt in 2021 op 90,6 miljard euro en voorspelt dat deze in 2028 zal oplopen tot 110 miljard euro, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 3,3% gedurende de prognoseperiode.
Markets and Markets hanteert een vergelijkbare waardering voor de watertransportsector in 2021, namelijk 91,5 miljard euro, met een optimistischer samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,8% van 2022 tot 2027, waarmee de markt 114,7 miljard euro zal bereiken. Het bedrijf verwacht dat de markt in 2030 129,8 miljard euro zal bereiken, met een CAGR van 4,2% van 2028 tot 2030.
De gegevens van IRL ondersteunen dit standpunt, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4% voor de markt voor watertransport, ditmaal voor de periode 2021 tot 2026. De percentages voor de afzonderlijke segmenten worden hieronder weergegeven en bieden meer inzicht.
Mogelijkheden voor een groter marktaandeel
Architectonische coatings domineren de totale wereldwijde verkoop en het volume, goed voor meer dan 80% van het marktaandeel volgens IRL, dat in 2021 een volume van 27,5 miljoen ton voor deze productcategorie rapporteerde. Naar verwachting zal dit in 2026 oplopen tot bijna 33,2 miljoen ton, met een gestage groei van 3,8% per jaar. Deze groei is voornamelijk te danken aan de toegenomen vraag als gevolg van bouwactiviteiten, en niet zozeer aan een substantiële overstap van andere coatingtypen, aangezien watergedragen coatings al een sterke positie hebben in deze toepassing.
De automobielsector is het op één na grootste segment met een samengestelde jaarlijkse groei van 3,6%. Dit wordt grotendeels ondersteund door de uitbreiding van de autoproductie in Azië, met name China en India, als reactie op de vraag van de consument.
Interessante toepassingen met potentieel voor een groter marktaandeel van watergedragen coatings in de komende jaren zijn onder andere industriële houtcoatings. Technologische ontwikkelingen zullen bijdragen aan een gezonde groei van het marktaandeel in deze sector van bijna 5% – van 26,1% in 2021 naar een voorspelde 30,9% in 2026 volgens IRL. Hoewel maritieme toepassingen de kleinste sector vertegenwoordigen met 0,2% van de totale markt voor watergedragen coatings, betekent dit nog steeds een groei van 21.000 ton over 5 jaar, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,3%.
Regionale chauffeurs
Slechts ongeveer 22% van alle coatings in Europa is op waterbasis [Akkeman, 2021]. In een regio waar onderzoek en ontwikkeling echter steeds meer worden gestuurd door regelgeving om de VOC-uitstoot te verlagen, zoals ook het geval is in Noord-Amerika, zijn coatings op waterbasis als alternatief voor coatings die oplosmiddelen bevatten een belangrijk onderzoeksgebied geworden. Toepassingen in de automobielindustrie, beschermende coatings en houtcoatings zijn belangrijke groeigebieden.
In de Aziatisch-Pacifische regio, met name in China en India, zijn de belangrijkste marktfactoren de versnelde bouwactiviteit, de urbanisatie en de toegenomen autoproductie, en deze zullen de vraag blijven aanjagen. Er is nog steeds veel potentieel voor de Aziatisch-Pacifische regio, buiten de architectuur- en automobielsector, bijvoorbeeld door de stijgende vraag naar houten meubels en elektronische apparaten die steeds vaker baat hebben bij coatings op waterbasis.
Wereldwijd zorgen de aanhoudende druk op de industrie en de vraag van consumenten naar meer duurzaamheid ervoor dat de watertransportsector een belangrijk aandachtspunt blijft voor innovatie en investeringen.
Wijdverbreid gebruik van acrylharsen
Acrylharsen vormen een snelgroeiende categorie coatingharsen die vanwege hun chemische en mechanische eigenschappen en esthetische kenmerken in uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Acrylcoatings op waterbasis scoren hoog in levenscyclusanalyses en kennen de grootste vraag naar systemen voor de automobielindustrie, architectuur en bouw. Vantage voorspelt dat acrylchemie in 2028 meer dan 15% van de totale omzet zal uitmaken.
Epoxy- en polyurethaancoatingharsen op waterbasis vertegenwoordigen eveneens een sterk groeiend segment.
Grote voordelen voor de watersector, hoewel er nog steeds belangrijke uitdagingen zijn.
Groene en duurzame ontwikkeling legt vanzelfsprekend de nadruk op coatings op waterbasis vanwege hun grotere milieuvriendelijkheid in vergelijking met alternatieven op basis van oplosmiddelen. Doordat ze weinig tot geen vluchtige organische stoffen of luchtverontreinigende stoffen bevatten, stimuleren steeds strengere regelgevingen het gebruik van coatings op waterbasis als een manier om emissies te beperken en te voldoen aan de vraag naar milieuvriendelijkere producten. Nieuwe technologische innovaties streven ernaar de toepassing van technologie op waterbasis te vergemakkelijken in marktsegmenten die vanwege kosten- en prestatieoverwegingen terughoudender zijn om over te stappen.
Er valt niet te ontkennen dat watergedragen systemen hogere kosten met zich meebrengen, of het nu gaat om investeringen in onderzoek en ontwikkeling, productielijnen of de daadwerkelijke toepassing, die vaak een hoge mate van expertise vereist. Recente prijsstijgingen van grondstoffen, toeleveringsketens en operationele kosten maken dit een belangrijke overweging.
Daarnaast vormt de aanwezigheid van water in coatings een probleem in omstandigheden waar de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur het droogproces beïnvloeden. Dit beperkt de toepassing van watergedragen technologie voor industriële toepassingen in regio's zoals het Midden-Oosten en Azië, tenzij de omstandigheden gemakkelijk te beheersen zijn – zoals mogelijk is bij automobieltoepassingen met uitharding bij hoge temperaturen.
Het geld volgen
Recente investeringen van grote spelers ondersteunen de voorspelde markttrends:
- PPG investeerde ruim 9 miljoen euro om de Europese productie van autolakken voor OEM-fabrikanten uit te breiden met de productie van watergedragen basislakken.
- In China investeerde Akzo Nobel in een nieuwe productielijn voor watergedragen coatings. Dit verhoogt de capaciteit in lijn met de verwachte toenemende vraag naar watergedragen verven met een laag VOC-gehalte in het land. Andere marktpartijen die profiteren van de kansen in deze regio zijn onder meer Axalta, dat een nieuwe fabriek bouwde om de bloeiende Chinese automarkt te bedienen.
Evenementtip
Systemen op waterbasis staan ook centraal tijdens de EC-conferentie over biobased en watergebaseerde coatings op 14 en 15 november in Berlijn, Duitsland.Tijdens de conferentie leert u meer over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biobased en watergebaseerde coatings.
Geplaatst op: 11 september 2024
