Azië neemt het grootste deel van de wereldwijde markt voor scheepscoatings voor zijn rekening, vanwege de concentratie van de scheepsbouw in Japan, Zuid-Korea en China.
De markt voor scheepscoatings in Aziatische landen wordt al lange tijd gedomineerd door gevestigde scheepsbouwgrootmachten zoals Japan, Zuid-Korea, Singapore en China. De groei van de scheepsbouw in India, Vietnam en de Filipijnen in de afgelopen 15 jaar heeft echter aanzienlijke kansen gecreëerd voor fabrikanten van scheepscoatings. Coatings World geeft in dit artikel een overzicht van de markt voor scheepscoatings in Azië.
Overzicht van de markt voor scheepscoatings in de Aziatische regio
De markt voor scheepscoatings, die eind 2023 naar schatting 3,1 miljard dollar waard zal zijn, is de afgelopen anderhalve decennia uitgegroeid tot een belangrijk subsegment van de gehele verf- en coatingindustrie.
Azië neemt het grootste deel van de wereldwijde markt voor scheepscoatings voor zijn rekening, vanwege de concentratie van de scheepsbouw in Japan en Zuid-Korea.
en China. Nieuwe schepen vertegenwoordigen 40-45% van de totale markt voor scheepscoatings. Reparatie en onderhoud is goed voor ongeveer 50-52% van de totale markt voor scheepscoatings, terwijl plezierboten/jachten 3-4% van de markt uitmaken.
Zoals in de vorige paragraaf al is vermeld, is Azië het epicentrum van de wereldwijde industrie voor scheepscoatings. De regio, die een groot marktaandeel vertegenwoordigt, herbergt gevestigde scheepsbouwgrootmachten en een aantal nieuwe uitdagers.
De regio Verre Oosten – waaronder China, Zuid-Korea, Japan en Singapore – is een belangrijke speler in de maritieme coatingsindustrie. Deze landen hebben een robuuste scheepsbouwsector en een aanzienlijke maritieme handel, wat zorgt voor een substantiële vraag naar maritieme coatings. De vraag naar maritieme coatings in deze landen zal naar verwachting op korte en middellange termijn gestaag groeien.
In de afgelopen twaalf maanden (juli 2023 - juni 2024) is de verkoop van coatings voor nieuwe schepen aanzienlijk gestegen, dankzij het herstel van de vraag vanuit China en Zuid-Korea. Ook de verkoop van coatings voor scheepsreparaties nam sterk toe, mede door de toegenomen behoefte van schepen om de CO2-uitstoot te verminderen en te voldoen aan de regelgeving voor scheepsbrandstoffen.
De dominantie van Azië in de scheepsbouw en daarmee ook in scheepscoatings heeft decennia gekost om te bereiken. Japan werd in de jaren zestig een wereldwijde scheepsbouwmacht, Zuid-Korea in de jaren tachtig en China in de jaren negentig.
Momenteel zijn werven uit Japan, Zuid-Korea en China de grootste spelers in elk van de vier belangrijkste marktsegmenten: tankers, bulkcarriers, containerschepen en offshore schepen zoals drijvende productie- en opslagplatforms en LNG-hervergassingsschepen.
Traditioneel boden Japan en Zuid-Korea superieure technologie en betrouwbaarheid in vergelijking met China. Na aanzienlijke investeringen in de scheepsbouw produceert China nu echter betere schepen in complexere segmenten, zoals ultragrote containerschepen met een capaciteit van 12.000 tot 14.000 TEU (twintigvoets equivalent units).
Toonaangevende producenten van scheepscoatings
De markt voor scheepsverf is vrijwel geconsolideerd, met toonaangevende spelers zoals Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint en Sherwin-Williams die samen meer dan 90% van het totale marktaandeel in handen hebben.
Met een totale omzet van 11.853 miljoen NOK (1,13 miljard dollar) in 2023 in de maritieme sector behoort Jotun tot de grootste producenten van scheepscoatings ter wereld. Bijna 48% van de scheepscoatings van het bedrijf werd in 2023 verkocht in drie belangrijke Aziatische landen: Japan, Zuid-Korea en China.
Met een wereldwijde omzet van € 1.482 miljoen in 2023 met zijn scheepscoatingactiviteiten is AkzoNobel een van de grootste producenten en leveranciers van scheepscoatings.
Het management van AkzoNobel merkte in het jaarverslag van 2023 op: "Het aanhoudende herstel van onze activiteiten op het gebied van scheepscoatings was mede te danken aan een sterke merkpositionering, technische expertise en een focus op duurzaamheid. Tegelijkertijd hebben we onze positie op de markt voor nieuwbouwschepen in Azië versterkt, met name op technische schepen, waar onze hoogwaardige Intersleek-systemen een echt onderscheidend vermogen bieden. Intersleek is een biocidevrije oplossing voor het verwijderen van aangroei, die brandstof- en emissiebesparingen oplevert voor eigenaren en exploitanten en bijdraagt aan de decarbonisatieambities van de sector."
Chugkou Paints rapporteerde een totale omzet van 101.323 miljoen yen (710 miljoen dollar) met zijn scheepsverfproducten.
Nieuwe vraag die landen aanjaagt
De Aziatische markt voor scheepscoatings, die tot nu toe gedomineerd werd door Japan, Zuid-Korea en China, ziet een gestage vraag vanuit een aantal Zuidoost-Aziatische landen en India. Naar verwachting zullen sommige van deze landen zich op middellange en lange termijn ontwikkelen tot belangrijke centra voor scheepsbouw en -reparatie.
Vietnam, Maleisië, de Filipijnen, Indonesië en met name India zullen naar verwachting een sleutelrol spelen in de groei van de maritieme coatingindustrie in de komende jaren.
Zo is de Vietnamese maritieme sector door de overheid uitgeroepen tot prioriteitssector en is het land hard op weg om een van de grootste centra voor scheepsbouw en scheepsreparatie in Azië te worden. De vraag naar scheepscoatings voor zowel binnenlandse als buitenlandse schepen die in Vietnam in het droogdok liggen, zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk toenemen.
"We hebben onze aanwezigheid in Vietnam uitgebreid met scheepscoatings", aldus Ee Soon Hean, algemeen directeur van Nippon Paint Vietnam, dat in 2023 een productielocatie in Vietnam heeft opgezet. "De aanhoudende groei in de maritieme sector leidt tot de uitbreiding van alle belangrijke scheepsbouw- en reparatiecentra in het land. Er zijn zes grote werven in het noorden, evenveel in het zuiden en twee in centraal Vietnam. Ons onderzoek wijst uit dat er ongeveer 4.000 schepen zijn die coatings nodig hebben, waaronder nieuwbouwschepen en bestaande schepen."
Regelgeving en milieufactoren stimuleren de vraag naar scheepscoatings.
Naar verwachting zullen regelgevings- en milieufactoren de vraag naar en de premiumisering van de scheepscoatingindustrie in de komende jaren stimuleren.
Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de maritieme transportsector momenteel verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om dit tegen te gaan, wordt de sector nu door overheden, internationale regelgevers en de maatschappij in het algemeen aangespoord om de uitstoot te verminderen.
De IMO heeft wetgeving ingevoerd die de uitstoot van lucht en zee beperkt en vermindert. Vanaf januari 2023 worden alle schepen met een bruto tonnage van meer dan 5.000 ton beoordeeld op basis van de Carbon Intensity Indicator (CII) van de IMO, die gebruikmaakt van gestandaardiseerde methoden om de emissies van schepen te berekenen.
Rompcoatings zijn een belangrijk aandachtspunt geworden voor rederijen en scheepsbouwers om brandstofkosten en emissies te verlagen. Een schone romp minimaliseert de weerstand, voorkomt snelheidsverlies en bespaart daardoor brandstof en vermindert de uitstoot. Brandstofkosten vertegenwoordigen doorgaans 50 tot 60% van de operationele kosten. Het GloFouling Project van de IMO meldde in 2022 dat eigenaren tot wel 6,5 miljoen dollar per schip aan brandstofkosten konden besparen over een periode van vijf jaar door proactieve reiniging van de romp en de schroef.
Geplaatst op: 13 november 2024
