Azië is goed voor het grootste deel van de wereldwijde markt voor maritieme coatings, vanwege de concentratie van de scheepsbouwindustrie in Japan, Zuid-Korea en China.
De markt voor maritieme coatings in Aziatische landen wordt gedomineerd door gevestigde scheepsbouwgiganten zoals Japan, Zuid-Korea, Singapore en China. De afgelopen 15 jaar heeft de groei van de scheepsbouwsector in India, Vietnam en de Filipijnen aanzienlijke kansen gecreëerd voor fabrikanten van maritieme coatings. In dit artikel presenteert Coatings World een overzicht van de markt voor maritieme coatings in Azië.
Overzicht van de markt voor maritieme coatings in de regio Azië
De markt voor maritieme coatings, waarvan de waarde eind 2023 werd geschat op 3,1 miljard dollar, is de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot een belangrijk subsegment van de algehele verf- en coatingindustrie.
Azië is goed voor het grootste deel van de wereldwijde markt voor maritieme coatings, vanwege de concentratie van de scheepsbouwindustrie in Japan en Zuid-Korea.
en China. Nieuwe schepen zijn goed voor 40-45% van de totale markt voor maritieme coatings. Reparatie en onderhoud zijn goed voor ongeveer 50-52% van de totale markt voor maritieme coatings, terwijl plezierboten/jachten 3-4% van de markt uitmaken.
Zoals vermeld in de vorige alinea, is Azië het epicentrum van de wereldwijde maritieme coatingindustrie. De regio is goed voor het grootste deel van het marktaandeel en huisvest gevestigde scheepsbouwgiganten en een aantal nieuwe uitdagers.
De regio Verre Oosten – met onder meer China, Zuid-Korea, Japan en Singapore – is een sterk gebied in de maritieme coatingsindustrie. Deze landen beschikken over een robuuste scheepsbouwindustrie en een aanzienlijke maritieme handel, wat zorgt voor een aanzienlijke vraag naar maritieme coatings. De vraag naar maritieme coatings in deze landen zal naar verwachting op de korte en middellange termijn een gestage groei laten zien.
In de afgelopen twaalf maanden (juli 2023-juni 2024) is de verkoop van coatings voor nieuwe schepen aanzienlijk gestegen dankzij het herstel van de vraag vanuit China en Zuid-Korea. De verkoop van coatings voor scheepsreparaties groeide aanzienlijk, mede door de toegenomen behoefte van schepen om hun CO2-uitstoot te verminderen en te voldoen aan de regelgeving voor scheepsbrandstoffen.
De dominantie van Azië in de scheepsbouw en daarmee in maritieme coatings heeft decennia geduurd. Japan werd in de jaren 60 een wereldmacht op het gebied van scheepsbouw, Zuid-Korea in de jaren 80 en China in de jaren 90.
Tegenwoordig zijn werven uit Japan, Zuid-Korea en China de grootste spelers in elk van de vier belangrijkste marktsegmenten: tankers, bulkcarriers, containerschepen en offshore-vaartuigen zoals drijvende productie- en opslagplatforms en LNG-hervergassingsvaartuigen.
Japan en Zuid-Korea bieden traditioneel superieure technologie en betrouwbaarheid vergeleken met China. Na aanzienlijke investeringen in de scheepsbouwsector produceert China nu echter betere schepen in complexere segmenten, zoals ultragrote containerschepen van 12.000-14.000 20-voet equivalent units (TEU).
Toonaangevende producenten van maritieme coatings
De markt voor maritieme coatings is vrijwel geconsolideerd, met toonaangevende spelers als Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint en Sherwin-Williams die samen meer dan 90% van het totale marktaandeel in handen hebben.
Met een totale omzet van 11.853 miljoen NOK (1,13 miljard dollar) in 2023 uit zijn maritieme activiteiten behoort Jotun tot de grootste producenten van maritieme coatings ter wereld. Bijna 48% van de maritieme coatings van het bedrijf werd in 2023 verkocht in drie belangrijke Aziatische landen: Japan, Zuid-Korea en China.
Met een wereldwijde omzet van € 1,482 miljoen uit haar maritieme coatingsactiviteiten in 2023 is AkzoNobel een van de grootste producenten en leveranciers van maritieme coatings.
Het management van AkzoNobel merkte in het jaarverslag over 2023 op: "Het aanhoudende herstel van onze maritieme coatingsactiviteiten was mede te danken aan een sterke merkpropositie, technische expertise en een focus op duurzaamheid. Ondertussen hebben we onze positie in de nieuwbouwmarkt voor maritieme toepassingen in Azië hernieuwd, met een focus op technische schepen, waar onze hoogwaardige Intersleek-systemen echt onderscheidend zijn. Intersleek is een biocidevrije oplossing voor het verwijderen van aangroei die eigenaren en exploitanten brandstof- en emissiebesparingen oplevert en bijdraagt aan de decarbonisatie-ambities van de industrie."
Chugkou Paints rapporteerde een totale omzet van 101.323 miljoen yen (710 miljoen dollar) voor zijn maritieme coatingproducten.
Nieuwe landen die de vraag stimuleren
De Aziatische markt voor maritieme coatings, die tot nu toe werd gedomineerd door Japan, Zuid-Korea en China, kent een gestage vraag vanuit een aantal Zuidoost-Aziatische landen en India. Naar verwachting zullen sommige van deze landen op de middellange en lange termijn uitgroeien tot belangrijke centra voor scheepsbouw en -reparatie.
Verwacht wordt dat vooral Vietnam, Maleisië, de Filipijnen, Indonesië en India de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de groei van de maritieme coatingindustrie.
Zo is de Vietnamese maritieme industrie door de Vietnamese overheid uitgeroepen tot een prioritaire sector en is deze op weg om een van de grootste centra voor scheepsbouw en -reparatie in Azië te worden. De vraag naar maritieme coatings voor zowel binnenlandse als buitenlandse scheepsvloten die in Vietnam in droogdok liggen, zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk toenemen.
"We hebben onze aanwezigheid in Vietnam uitgebreid met maritieme coatings", aldus Ee Soon Hean, algemeen directeur van Nippon Paint Vietnam, dat in 2023 een productielocatie in Vietnam opende. "De aanhoudende groei in de maritieme sector resulteert in de uitbreiding van alle belangrijke scheepsbouw- en reparatiecentra in het land. Er zijn zes grote werven in het noorden, dezelfde in het zuiden en twee in Centraal-Vietnam. Ons onderzoek wijst uit dat er ongeveer 4.000 schepen zijn die coatings nodig hebben, waaronder nieuwbouwschepen en bestaande schepen."
Regelgevende en omgevingsfactoren stimuleren de vraag naar maritieme coatings
Verwacht wordt dat regelgevende en omgevingsfactoren de vraag naar en de premiumisering van de maritieme coatingsindustrie de komende jaren zullen stimuleren.
Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de maritieme transportsector momenteel verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om dit tegen te gaan, wordt de sector nu door overheden, internationale toezichthouders en de maatschappij in het algemeen onder druk gezet om de zaken op orde te krijgen.
De IMO heeft wetgeving ingevoerd die de uitstoot in de lucht en op zee beperkt en vermindert. Vanaf januari 2023 worden alle schepen boven de 5.000 brutoton beoordeeld volgens de Carbon Intensity Indicator (CII) van de IMO, die gestandaardiseerde methoden gebruikt om de uitstoot van schepen te berekenen.
Rompcoatings zijn uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt voor rederijen en scheepsbouwers bij het verlagen van brandstofkosten en emissies. Een schone romp minimaliseert de weerstand, elimineert snelheidsverlies en bespaart daardoor brandstof en vermindert emissies. Brandstofkosten vertegenwoordigen doorgaans 50 tot 60% van de operationele kosten. Het GloFouling Project van de IMO rapporteerde in 2022 dat eigenaren over een periode van vijf jaar tot wel 6,5 miljoen dollar per schip aan brandstofkosten zouden kunnen besparen door proactief romp- en schroefreiniging toe te passen.
Plaatsingstijd: 13-11-2024
