De wereldeconomie ondervindt de meest ongekende volatiliteit in de toeleveringsketens van de afgelopen tijd.
Organisaties die de drukinktindustrie in verschillende delen van Europa vertegenwoordigen, hebben de precaire en uitdagende situatie in de toeleveringsketens van de sector in 2022 gedetailleerd beschreven.
DeEuropese Vereniging voor Drukinkt (EuPIA)Heeft benadrukt dat de coronapandemie collectieve omstandigheden heeft gecreëerd die vergelijkbaar zijn met de factoren die nodig zijn voor een perfecte storm. Een samenloop van verschillende factoren wordt nu gezien als een ernstige impact op de hele toeleveringsketen.
De meeste economen en supply chain-experts zijn van mening dat de wereldeconomie de meest ongekende volatiliteit in de toeleveringsketen in recente jaren ervaart. De vraag naar producten blijft het aanbod overtreffen en daardoor is de wereldwijde beschikbaarheid van grondstoffen en transport sterk beïnvloed.
Deze situatie, veroorzaakt door een wereldwijde pandemie die in veel landen nog steeds tot productiestops leidt, werd in de eerste plaats verergerd doordat consumenten, die thuisbleven, meer dan normaal en buiten het hoogseizoen aankopen deden. Ten tweede zorgde het herstel van de wereldeconomie, dat vrijwel gelijktijdig over de hele wereld plaatsvond, voor een verdere toename van de vraag.
De ernstige problemen in de toeleveringsketen, die rechtstreeks voortvloeien uit de isolatiebehoeften tijdens de pandemie en het tekort aan personeel en chauffeurs, hebben ook voor moeilijkheden gezorgd. In China hebben de lagere productie als gevolg van het Chinese Energiebesparingsprogramma en een tekort aan belangrijke grondstoffen de problemen voor de industrie nog verder verergerd.
Belangrijkste aandachtspunten
Voor producenten van drukinkten en coatings leiden tekorten aan transportmiddelen en grondstoffen tot diverse uitdagingen, zoals hieronder beschreven:
• _x0007_Onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod voor veel cruciale grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van drukinkten – zoals plantaardige oliën en derivaten daarvan, petrochemische producten, pigmenten en TiO2 – veroorzaken aanzienlijke verstoringen bij de EuPIA-lidbedrijven. De vraag naar materialen in al deze categorieën neemt, in verschillende mate, toe, terwijl het aanbod beperkt blijft. De volatiliteit van de vraag in deze categorieën heeft geleid tot een grotere complexiteit voor leveranciers bij het voorspellen en plannen van leveringen.
• Pigmenten, waaronder TiO2, zijn de laatste tijd sterk in prijs gestegen als gevolg van de toegenomen vraag en fabriekssluitingen in China door het Chinese Energiebesparingsprogramma. De vraag naar TiO2 is toegenomen voor de productie van architecturale verf (aangezien de wereldwijde doe-het-zelfsector een enorme groei heeft doorgemaakt doordat consumenten thuisbleven) en voor de productie van windturbines.
• _x0007_De aanvoer van biologische plantaardige oliën is beïnvloed door ongunstige weersomstandigheden in de VS en Latijns-Amerika. Helaas viel dit samen met Chinese importen, waardoor de consumptie van deze grondstofcategorie is toegenomen.
• _x0007_Petrochemische producten—UV-hardende, polyurethaan- en acrylharsen en oplosmiddelen—zijn sinds begin 2020 in prijs gestegen, waarbij de vraag naar sommige van deze materialen de verwachtingen overtreft. Bovendien heeft de industrie te maken gehad met een groot aantal gevallen van overmacht die het aanbod verder hebben beperkt en een toch al instabiele situatie hebben verergerd.
Naarmate de kosten blijven stijgen en het aanbod steeds krapper wordt, ondervinden producenten van drukinkt en coatings steeds meer hinder van de hevige concurrentie om materialen en grondstoffen.
De uitdagingen waar de industrie voor staat, beperken zich echter niet alleen tot de chemische en petrochemische toelevering. Ook andere aspecten van de industrie, zoals verpakking, vrachtvervoer en transport, ondervinden moeilijkheden.
• De industrie kampt nog steeds met tekorten aan staal voor vaten en HDPE-grondstoffen voor emmers en kannen. De toegenomen vraag in de online handel zorgt voor een krappe aanvoer van golfkartonnen dozen en inlegvellen. Materiaalallocatie, productievertragingen, grondstoffentekorten, overmacht en personeelstekorten dragen allemaal bij aan de toegenomen vraag naar verpakkingen. De buitengewoon hoge vraag blijft het aanbod overtreffen.
• De pandemie heeft geleid tot een abnormale koopactiviteit van consumenten (zowel tijdens als na de lockdowns), wat een ongebruikelijke vraag in diverse sectoren heeft veroorzaakt en de capaciteit van zowel lucht- als zeevracht onder druk heeft gezet. De kosten voor vliegtuigbrandstof zijn gestegen, evenals de kosten voor zeecontainers (op sommige routes van Azië-Pacific naar Europa en/of de VS zijn de containerkosten 8 tot 10 keer zo hoog als normaal). Er zijn ongebruikelijke schema's voor zeevracht ontstaan en vrachtvervoerders zitten vast of hebben moeite om havens te vinden om containers te lossen. De combinatie van een toegenomen vraag en slecht voorbereide logistieke diensten heeft geleid tot een kritiek tekort aan vrachtcapaciteit.
• _x0007_Als gevolg van de pandemie gelden er strenge gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de wereldwijde havens, wat de capaciteit en doorvoer van de havens beïnvloedt. De meeste zeevrachtschepen halen hun geplande aankomsttijden niet en schepen die niet op tijd aankomen, ondervinden vertragingen omdat ze moeten wachten tot er nieuwe slots vrijkomen. Dit heeft sinds het najaar van 2020 bijgedragen aan de stijgende transportkosten.
• _x0007_Er is een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs in veel regio's, maar dit is het meest uitgesproken in Europa. Hoewel dit tekort niet nieuw is en al minstens 15 jaar een probleem vormt, is het door de wereldwijde pandemie simpelweg verergerd.
Ondertussen bleek uit een recente mededeling van de British Coatings Federation dat er begin najaar 2021 een nieuwe stijging van de grondstofprijzen had plaatsgevonden, wat de verf- en drukinktsector in het Verenigd Koninkrijk trof. Dit betekende dat fabrikanten nu te maken kregen met nog grotere kostendruk. Aangezien grondstoffen ongeveer 50% van alle kosten in de sector uitmaken, en andere kosten zoals energie ook snel stijgen, kan de impact op de sector niet worden onderschat.
De olieprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden meer dan verdubbeld en liggen 250% hoger dan het dieptepunt van maart 2020, vóór de pandemie. Dit is meer dan een even grote stijging als tijdens de door de OPEC veroorzaakte oliecrisis van 1973/74 en meer recentelijk de scherpe prijsstijgingen in 2007 en 2008, toen de wereldeconomie in een recessie belandde. Begin november bedroeg de olieprijs US$ 83 per vat, een stijging ten opzichte van een gemiddelde van US$ 42 in september vorig jaar.
Impact op de inktindustrie
De gevolgen voor producenten van verf en drukinkt zijn uiteraard zeer ernstig: de prijzen van oplosmiddelen liggen nu gemiddeld 82% hoger dan een jaar geleden, en de prijzen van harsen en aanverwante materialen zijn met 36% gestegen.
De prijzen van verschillende belangrijke oplosmiddelen die in de industrie worden gebruikt, zijn verdubbeld en verdrievoudigd. Opvallende voorbeelden hiervan zijn n-butanol, waarvan de prijs in een jaar tijd steeg van £750 per ton naar £2.560. Ook de prijzen van n-butylacetaat, methoxypropanol en methoxypropylacetaat zijn verdubbeld of verdrievoudigd.
Ook voor harsen en aanverwante materialen werden hogere prijzen geconstateerd. Zo steeg de gemiddelde prijs voor epoxyhars in september 2021 met 124% ten opzichte van september 2020.
Ook elders stegen de prijzen van veel pigmenten fors, met name TiO2, dat 9% duurder was dan een jaar geleden. Ook in de verpakkingssector waren de prijzen over de hele linie hoger, met bijvoorbeeld een prijsstijging van 10% voor ronde blikken van vijf liter en een stijging van 40% voor vaten in oktober.
Betrouwbare voorspellingen zijn moeilijk te verkrijgen, maar aangezien de meeste grote prognosebureaus verwachten dat de olieprijzen in 2022 boven de 70 dollar per vat zullen blijven, wijst alles erop dat hogere kosten een blijvend fenomeen zullen zijn.
Olieprijzen zullen in 2022 matigen.
Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) zal de recente Short-Term Energy Outlook er ondertussen op wijzen dat de stijgende productie van ruwe olie en aardolieproducten door OPEC+-landen en de VS zal leiden tot een toename van de wereldwijde voorraden vloeibare brandstoffen en een daling van de ruwe olieprijzen in 2022.
Het wereldwijde verbruik van ruwe olie heeft de productie ervan vijf kwartalen op rij overtroffen, te beginnen in het derde kwartaal van 2020. Gedurende deze periode daalden de aardolievoorraden in de OESO-landen met 424 miljoen vaten, oftewel 13%. Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar ruwe olie tot het einde van het jaar het wereldwijde aanbod overtreffen, wat zal leiden tot een verdere afname van de voorraden en de Brent-olieprijs tot en met december 2021 boven de 80 dollar per vat zal houden.
De EIA voorspelt dat de wereldwijde olievoorraden vanaf 2022 zullen toenemen, gedreven door een stijgende productie in de OPEC+-landen en de VS, terwijl de groei van de wereldwijde vraag naar olie afneemt.
Deze verschuiving zal waarschijnlijk neerwaartse druk uitoefenen op de Brent-olieprijs, die in 2022 gemiddeld US$ 72 per vat zal bedragen.
De spotprijzen van Brent, een internationale benchmark voor ruwe olie, en West Texas Intermediate (WTI), een Amerikaanse benchmark voor ruwe olie, zijn gestegen sinds hun dieptepunten in april 2020 en liggen nu boven het niveau van vóór de pandemie.
In oktober 2021 bedroeg de gemiddelde prijs van Brent-olie 84 dollar per vat en de gemiddelde prijs van WTI 81 dollar per vat. Dit waren de hoogste nominale prijzen sinds oktober 2014. De EIA voorspelt dat de prijs van Brent zal dalen van gemiddeld 84 dollar per vat in oktober 2021 naar 66 dollar per vat in december 2022, en dat de prijs van WTI in dezelfde periode zal dalen van gemiddeld 81 dollar per vat naar 62 dollar per vat.
De lage voorraden ruwe olie, zowel wereldwijd als in de VS, hebben de prijzen van kortlopende ruwe-oliecontracten opgedreven, terwijl de prijzen van langlopende ruwe-oliecontracten lager liggen. Dit duidt op de verwachting van een evenwichtiger markt in 2022.
Geplaatst op: 31 oktober 2022
