De wereldeconomie ervaart de meest ongekende volatiliteit in de toeleveringsketen in de recente geschiedenis.
Organisaties die de drukinktindustrieën in verschillende delen van Europa vertegenwoordigen, hebben de precaire en uitdagende toestand van de toeleveringsketen waarmee de sector wordt geconfronteerd in de aanloop naar 2022 gedetailleerd beschreven.
DeEuropese drukinktvereniging (EuPIA)heeft benadrukt dat de pandemie van het coronavirus collectieve omstandigheden heeft gecreëerd die vergelijkbaar zijn met de factoren die nodig zijn voor een perfecte storm. Een samenvoeging van verschillende factoren wordt nu gezien als een ernstige impact op de hele toeleveringsketen.
De meerderheid van de economen en deskundigen op het gebied van de toeleveringsketen is van mening dat de wereldeconomie te maken heeft met de meest ongekende volatiliteit in de toeleveringsketen in de recente geschiedenis. De vraag naar producten blijft het aanbod overtreffen en als gevolg daarvan is de mondiale beschikbaarheid van grondstoffen en vracht zwaar getroffen.
Deze situatie, veroorzaakt door een mondiale pandemie die in veel landen tot stilleggingen van de productie blijft leiden, werd in de eerste plaats verergerd doordat een thuisgebonden consumentenbasis meer artikelen kocht dan normaal en buiten de piekseizoenen. Ten tweede heeft de heropleving van de wereldeconomie, die in grote lijnen tegelijkertijd overal ter wereld plaatsvond, geleid tot extra stijgingen van de vraag.
De verlammende problemen in de toeleveringsketen die rechtstreeks voortkomen uit de behoefte aan isolatie tijdens de pandemie en het tekort aan personeel en chauffeurs hebben ook voor moeilijkheden gezorgd, terwijl in China de verminderde productie als gevolg van het Chinese Energiereductieprogramma en een tekort aan belangrijke grondstoffen de problemen in de sector nog verder hebben verergerd.
Belangrijkste zorgen
Voor producenten van drukinkt en coatings zorgen transport- en grondstoffentekorten voor diverse uitdagingen, zoals hieronder uiteengezet:
• _x0007_Het onevenwicht tussen vraag en aanbod van veel cruciale grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van drukinkten (bijvoorbeeld plantaardige oliën en hun derivaten, petrochemicaliën, pigmenten en TiO2) veroorzaakt aanzienlijke verstoringen voor bedrijven die lid zijn van EuPIA. Materialen in al deze categorieën zien, in verschillende mate, een toegenomen vraag, terwijl het aanbod beperkt blijft. De volatiliteit van de vraag op deze gebieden heeft geleid tot een grotere complexiteit in de mogelijkheden van leveranciers om zendingen te voorspellen en te plannen.
• _x0007_Pigmenten, waaronder TiO2, zijn de laatste tijd enorm gestegen als gevolg van de toegenomen vraag en fabriekssluitingen in China als gevolg van het Chinese Energiereductieprogramma. TiO2 heeft te maken gehad met een toegenomen vraag naar de productie van architecturale verf (aangezien het wereldwijde doe-het-zelf-segment een enorme stijging heeft doorgemaakt omdat consumenten thuis blijven) en de productie van windturbines.
• _x0007_Het aanbod van biologische plantaardige oliën is beïnvloed door ongunstige weersomstandigheden in de VS en Latijns-Amerika. Helaas viel dit samen met de Chinese import en is de consumptie van deze grondstofcategorie toegenomen.
• _x0007_Petrochemicaliën – UV-uithardbare, polyurethaan- en acrylharsen en oplosmiddelen – zijn sinds begin 2020 in prijs gestegen, waarbij de vraag naar sommige van deze materialen groter is dan verwacht. Bovendien is de industrie getuige geweest van een groot aantal gevallen van overmacht die het aanbod verder hebben ingeperkt en een toch al onstabiele situatie hebben verergerd.
Terwijl de kosten blijven stijgen en het aanbod steeds krapper wordt, worden drukinkt- en coatingproducenten allemaal zwaar getroffen door de hevige concurrentie om materialen en hulpbronnen.
De uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd, beperken zich echter niet uitsluitend tot de chemische en petrochemische voorraden. Andere dimensies van de industrie, zoals verpakking, vracht en transport, ondervinden ook problemen.
• _x0007_De industrie blijft kampen met tekorten aan staal voor vaten en HDPE-grondstoffen die worden gebruikt voor emmers en kannen. De toegenomen vraag in de online handel zorgt voor een krap aanbod aan golfkartonnen dozen en bijsluiters. Toewijzing van materialen, productievertragingen, grondstoffen, overmacht en tekorten aan arbeidskrachten dragen allemaal bij aan de toename van verpakkingen. De buitengewone vraag blijft het aanbod overtreffen.
• _x0007_De pandemie heeft geleid tot veel abnormale aankoopactiviteiten van consumenten (zowel tijdens als na de shutdowns), waardoor een ongebruikelijke vraag binnen meerdere sectoren ontstond en zowel de lucht- als de zeevrachtcapaciteit onder druk kwamen te staan. De kosten voor vliegtuigbrandstof zijn gestegen, samen met de kosten voor zeecontainers (op sommige routes van Azië-Pacific naar Europa en/of de VS zijn de containerkosten 8 tot 10x hoger dan normaal). Er zijn ongebruikelijke schema's voor zeevracht ontstaan en vrachtvervoerders zijn gestrand of hebben de uitdaging om havens te vinden om containers te lossen. De samensmelting van de toegenomen vraag en slecht voorbereide logistieke diensten heeft geleid tot een ernstig tekort aan vrachtcapaciteit.
• _x0007_Als gevolg van de pandemische omstandigheden zijn er in de mondiale havens strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van kracht, wat gevolgen heeft voor de havencapaciteit en doorvoer. De meeste zeevrachtschepen missen hun geplande aankomsttijden, en schepen die niet op tijd aankomen, ondervinden vertragingen terwijl ze wachten tot er nieuwe slots vrijkomen. Dit heeft bijgedragen aan de stijgende verzendkosten sinds het najaar van 2020.
• _x0007_Er is een ernstig tekort aan vrachtwagenchauffeurs in veel regio's, maar dit is het meest uitgesproken in heel Europa. Hoewel dit tekort niet nieuw is en al minstens vijftien jaar een punt van zorg is, is het simpelweg vergroot als gevolg van de wereldwijde pandemie.
Ondertussen bleek uit een van de recente mededelingen van de British Coatings Federation dat er in het vroege najaar van 2021 een nieuwe stijging van de grondstofprijzen had plaatsgevonden die de verf- en drukinktsectoren in Groot-Brittannië beïnvloedde, wat betekent dat fabrikanten nu werden blootgesteld aan nog grotere kostendruk. Aangezien grondstoffen ongeveer 50% van alle kosten in de industrie uitmaken, en omdat andere kosten zoals energie ook snel stijgen, kan de impact op de sector niet genoeg worden benadrukt.
De olieprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden nu meer dan verdubbeld en zijn met 250% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van vóór de pandemie in maart 2020, wat ruimschoots overeenkomt met de enorme stijgingen die werden waargenomen tijdens de door de OPEC geleide olieprijscrisis van 1973/4 en meer. onlangs de scherpe prijsstijgingen die in 2007 en 2008 werden gerapporteerd toen de wereldeconomie op weg was naar een recessie. Met 83 dollar per vat was de olieprijs begin november hoger dan gemiddeld 42 dollar in september een jaar geleden.
Impact op de inktindustrie
De impact op de verf- en drukinktproducenten is duidelijk zeer ernstig, nu de prijzen voor oplosmiddelen nu gemiddeld 82% hoger zijn dan een jaar geleden, en de prijzen voor harsen en aanverwante materialen met 36% stijgen.
De prijzen van verschillende belangrijke oplosmiddelen die door de industrie worden gebruikt, zijn verdubbeld en verdrievoudigd, met opmerkelijke voorbeelden als n-butanol die is gestegen van £750 per ton naar £2.560 per jaar. Ook voor n-butylacetaat, methoxypropanol en methoxypropylacetaat zijn de prijzen verdubbeld of verdrievoudigd.
Er werden ook hogere prijzen gezien voor harsen en aanverwante materialen, waarbij bijvoorbeeld de gemiddelde prijs voor oplossing epoxyhars in september 2021 met 124% steeg vergeleken met september 2020.
Elders waren veel pigmentprijzen ook scherp hoger, waarbij de TiO2-prijzen 9% hoger waren dan een jaar geleden. Bij verpakkingen waren de prijzen over de hele linie hoger: bijvoorbeeld de ronde blikken van vijf liter stegen met 10% en de drumprijzen 40% hoger in oktober.
Betrouwbare voorspellingen zijn moeilijk te geven, maar aangezien de meeste grote voorspellende instanties verwachten dat de olieprijzen in 2022 boven de 70 dollar per vat zullen blijven, zijn er aanwijzingen dat de hogere kosten zullen blijven bestaan.
Olieprijzen naar matiging in '22
Ondertussen blijkt uit de recente Short-Term Energy Outlook van de in de VS gevestigde Energy Information Administration (EIA) dat een stijgende productie van ruwe olie en aardolieproducten uit de OPEC+-landen en de VS ertoe zal leiden dat de mondiale voorraden vloeibare brandstoffen zullen toenemen en dat de voorraden ruwe olie zullen toenemen. prijzen dalen in 2022.
De mondiale consumptie van ruwe olie heeft de productie van ruwe olie al vijf kwartalen op rij overtroffen, te beginnen in het derde kwartaal van 2020. Gedurende deze periode daalden de aardolievoorraden in de OESO-landen met 424 miljoen vaten, oftewel 13%. Het verwachtte dat de mondiale vraag naar ruwe olie tot het einde van het jaar groter zal zijn dan het mondiale aanbod, zou bijdragen aan een aantal extra voorraadaantrekkingen en de prijs van ruwe Brent-olie tot en met december 2021 boven de 80 dollar per vat zou houden.
De voorspelling van de EIA is dat de mondiale olievoorraden in 2022 zullen beginnen op te bouwen, gedreven door de stijgende productie uit de OPEC+-landen en de VS, maar tegelijkertijd met een vertragende groei van de mondiale vraag naar olie.
Deze verschuiving zal waarschijnlijk een neerwaartse druk uitoefenen op de Brent-prijs, die in 2022 gemiddeld 72 dollar per vat zal bedragen.
De spotprijzen van Brent, een internationale benchmark voor ruwe olie, en West Texas Intermediate (WTI), een Amerikaanse benchmark voor ruwe olie, zijn sinds hun dieptepunt in april 2020 gestegen en liggen nu boven het niveau van vóór de pandemie.
In oktober 2021 bedroeg de prijs van ruwe Brent-olie gemiddeld 84 dollar per vat, en de prijs van WTI gemiddeld 81 dollar per vat, wat de hoogste nominale prijzen zijn sinds oktober 2014. De EIA voorspelt dat de prijs van Brent zal dalen van een gemiddelde van 84 dollar per vat in oktober 2021 naar 66 dollar per vat in december 2022 en de prijs van WTI zal in dezelfde periode dalen van gemiddeld 81 dollar per vat naar 62 dollar per vat.
Lage voorraden ruwe olie, zowel mondiaal als in de VS, hebben een opwaartse prijsdruk uitgeoefend op bijna lopende contracten voor ruwe olie, terwijl de prijzen voor contracten voor ruwe olie met een langere looptijd lager zijn, wat de verwachtingen van een meer evenwichtige markt in 2022 voorspelt.
Posttijd: 31 oktober 2022
