De wereldwijde markt voor industriële houtcoatings zal naar verwachting tussen 2022 en 2027 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,8% groeien, waarbij houten meubels het best presterende segment vormen. Volgens het meest recente Irfab Industrial Wood Coatings Market Study van PRA werd de wereldwijde vraag naar industriële houtcoatings in 2022 geschat op ongeveer 3 miljoen ton (2,4 miljard liter). Door Richard Kennedy, PRA, en Sarah Silva, redacteur.
13.07.2023
De markt voor houtcoatings bestaat uit drie verschillende segmenten:
- Houten meubels: Verf of vernis aangebracht op meubels voor thuis, keuken en kantoor.
- Timmerwerk: Fabrieksmatig aangebrachte verf en vernis op deuren, raamkozijnen, sierlijsten en kasten.
- Voorgefabriceerde houten vloeren: Laminaat en samengestelde houten vloeren zijn in de fabriek voorzien van een laklaag.
Het grootste segment is zonder twijfel de houtmeubelsector, goed voor 74% van de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings in 2022. De grootste regionale markt is Azië-Pacific met een aandeel van 58% in de wereldwijde vraag naar verf en vernis voor houtmeubelen, gevolgd door Europa met ongeveer 25%. De regio Azië-Pacific is een van de belangrijkste markten voor houtmeubelen, met name dankzij de groeiende bevolking in China en India.
Energie-efficiëntie een belangrijke overweging.
De productie van meubels van welke soort dan ook is doorgaans cyclisch en wordt beïnvloed door economische gebeurtenissen en door ontwikkelingen op de nationale woningmarkt en het besteedbaar inkomen van huishoudens. De houtmeubelindustrie is vaak afhankelijk van lokale markten en de productie is minder mondiaal dan die van andere soorten meubels.
Producten op waterbasis blijven marktaandeel winnen, voornamelijk gedreven door VOC-regelgeving en de vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten. Er is een verschuiving naar geavanceerde polymeersystemen, waaronder zelfvernetende of 2K-polyurethaandispersies. Mojca Šemen, segmentdirecteur Industriële Houtcoatings bij de Kansai Helios Group, bevestigt de grote vraag naar coatings op waterbasis, die verschillende voordelen bieden ten opzichte van traditionele oplosmiddelgebaseerde technologieën: "Ze drogen sneller, verkorten de productietijd en verhogen de efficiëntie. Bovendien zijn ze beter bestand tegen vergeling en bieden ze een betere afwerking, waardoor ze een ideale keuze zijn voor hoogwaardig houten meubilair." De vraag blijft groeien omdat "steeds meer consumenten duurzaamheid en milieuvriendelijkheid belangrijk vinden bij hun aankoopbeslissingen."
Acryldispersies en oplosmiddelgebaseerde technologieën blijven echter de houten meubelsector domineren. UV-uithardende coatings worden steeds populairder voor meubels (en vloeren) vanwege hun superieure prestaties, snelle uitharding en hoge energie-efficiëntie. De overstap van conventionele kwiklampen naar LED-lampsystemen zal de energie-efficiëntie verder verhogen en de kosten voor lampvervanging verlagen. Šemen is het ermee eens dat er een groeiende trend zal zijn naar LED-uitharding, wat snellere uithardingstijden en een lager energieverbruik biedt. Ze voorspelt ook een groter gebruik van biobased componenten, omdat consumenten op zoek zijn naar coatingproducten met een lagere milieubelasting. Deze trend stimuleert bijvoorbeeld de toepassing van plantaardige harsen en natuurlijke oliën.
Hoewel 1K- en 2K-coatings op waterbasis populair zijn vanwege hun milieuvriendelijke eigenschappen, maakt Kansai Helios een belangrijke opmerking: "Wat betreft 2K PU-coatings verwachten we dat het verbruik ervan geleidelijk zal afnemen als gevolg van de beperkingen op verharders die op 23 augustus 2023 van kracht worden. Het zal echter enige tijd duren voordat deze overgang volledig is gerealiseerd."
Alternatieve materialen vormen een hevige concurrentie.
Het op één na grootste segment is dat van coatings voor houtwerk, met een aandeel van ongeveer 23% in de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings. De regio Azië-Pacific is de grootste regionale markt met een aandeel van ongeveer 54%, gevolgd door Europa met ongeveer 22%. De vraag wordt voornamelijk gedreven door nieuwbouw en in mindere mate door de vervangingsmarkt. Het gebruik van hout in residentiële en commerciële panden ondervindt toenemende concurrentie van alternatieve materialen zoals uPVC, composiet en aluminium deuren, ramen en kozijnen, die minder onderhoud vereisen en concurrerender zijn qua prijs. Ondanks de milieuvoordelen van het gebruik van hout voor houtwerk, is de groei in het gebruik van hout voor deuren, ramen en kozijnen in Europa en Noord-Amerika relatief zwak in vergelijking met de groei van deze alternatieve materialen. De vraag naar houten houtwerk is in veel landen in Azië-Pacific veel sterker vanwege de uitbreiding van woningbouwprogramma's en de bijbehorende commerciële bouw van gebouwen, zoals kantoren en hotels, als reactie op bevolkingsgroei, gezinsvorming en verstedelijking.
Coatings op basis van oplosmiddelen worden veel gebruikt voor het coaten van timmerwerk zoals deuren, ramen en kozijnen, en systemen met oplosmiddelhoudende polyurethaan zullen ook in hoogwaardige producten gebruikt blijven worden. Sommige raamfabrikanten geven nog steeds de voorkeur aan ééncomponent coatings op basis van oplosmiddelen vanwege de bezorgdheid over houtzwelling en het loslaten van de houtnerf bij het gebruik van coatings op waterbasis. Naarmate de bezorgdheid over het milieu toeneemt en de regelgeving wereldwijd strenger wordt, onderzoeken coatingfabrikanten echter duurzamere alternatieven op waterbasis, met name systemen op basis van polyurethaan. Sommige deurfabrikanten gebruiken systemen die uitharden door middel van straling. UV-uithardende lakken zijn het meest geschikt voor vlakke materialen, zoals deuren, en bieden verbeterde slijtvastheid, chemische bestendigheid en vlekbestendigheid: sommige gepigmenteerde coatings op deuren worden uitgehard door middel van elektronenbundels.
Het segment houtvloercoatings is verreweg het kleinste van de drie segmenten, met ongeveer 3% van de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings. De regio Azië-Pacific is goed voor ongeveer 55% van de wereldwijde markt voor houtvloercoatings.
UV-coatingtechnologieën zijn voor velen de voorkeurskeuze.
In de huidige vloerenmarkt zijn er in principe drie soorten houten vloeren die concurreren met andere vloerbedekkingen, zoals vinylvloeren en keramische tegels, in zowel woon- als bedrijfsgebouwen: massief houten vloeren (hardhout), samengestelde houten vloeren (engineered wood) en laminaatvloeren (een vloerproduct met houteffect). Alle samengestelde houten vloeren, laminaatvloeren en de meeste massief houten vloeren worden in de fabriek afgewerkt.
Polyurethaancoatings worden veelvuldig gebruikt op houten vloeren vanwege hun flexibiliteit, hardheid en chemische bestendigheid. Aanzienlijke vooruitgang in de technologie van watergedragen alkyd- en polyurethaancoatings (met name polyurethaandispersies) heeft de ontwikkeling van nieuwe watergedragen coatings mogelijk gemaakt die de eigenschappen van oplosmiddelgedragen systemen kunnen evenaren. Deze verbeterde technologieën voldoen aan de VOC-regelgeving en hebben de overstap naar watergedragen systemen voor houten vloeren versneld. UV-coatingtechnologieën zijn voor veel bedrijven de voorkeursoptie vanwege hun toepasbaarheid op vlakke oppervlakken, snelle uitharding en uitstekende slijt- en krasbestendigheid.
De bouwsector stimuleert de groei, maar er is nog veel meer potentieel.
Net als de markt voor architecturale coatings in het algemeen, zijn de belangrijkste drijfveren voor industriële houtcoatings de nieuwbouw van residentiële en niet-residentiële panden en de renovatie van bestaande panden (die mede wordt ondersteund door het stijgende besteedbare inkomen in veel regio's van de wereld). De behoefte aan meer woningbouw wordt versterkt door de wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking. Betaalbare huisvesting is al decennialang een groot probleem in de meeste landen ter wereld en kan eigenlijk alleen worden opgelost door de woningvoorraad te vergroten.
Vanuit het perspectief van de fabrikant noemt Mojca Šemen het waarborgen van de kwaliteit van de gebruikte materialen als een grote uitdaging, aangezien een zo goed mogelijk eindproduct afhankelijk is van hoogwaardige grondstoffen. Kwaliteitsborging is een krachtig antwoord op de felle concurrentie van alternatieve materialen. Marktonderzoek toont echter een relatief zwakke groei in het gebruik van houten kozijnen en houten vloeren, zowel in nieuwbouw als bij het onderhoud van houten elementen: de houten deur, het raam of de vloer wordt vaak vervangen door een product van een alternatief materiaal in plaats van een houten exemplaar.
Daarentegen is hout verreweg het meest dominante basismateriaal voor meubels, met name voor meubels voor thuisgebruik, en wordt het minder beïnvloed door concurrentie van alternatieve materialen. Volgens CSIL, het in Milaan gevestigde marktonderzoeksbureau voor de meubelindustrie, was hout in 2019 goed voor ongeveer 74% van de waarde van de meubelproductie in de EU28, gevolgd door metaal (25%) en kunststof (1%).
De wereldwijde markt voor industriële houtcoatings zal naar verwachting tussen 2022 en 2027 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 3,8% groeien. Coatings voor houten meubels groeien daarbij sneller (CAGR van 4%) dan coatings voor timmerwerk (3,5%) en houten vloeren (3%).
Geplaatst op: 30 september 2025
