De wereldwijde markt voor industriële houtcoatings zal naar verwachting tussen 2022 en 2027 met 3,8% CAGR groeien, waarbij houten meubilair het best presterende segment is. Volgens de meest recente Irfab Industrial Wood Coatings Market Study van PRA werd de wereldwijde vraag naar industriële houtcoatings in 2022 geschat op ongeveer 3 miljoen ton (2,4 miljard liter). Door Richard Kennedy, PRA, en Sarah Silva, redacteur.
13.07.2023
De markt voor houtcoatings bestaat uit drie verschillende segmenten:
- Houten meubelen: Verf of lak die wordt aangebracht op meubilair voor in huis, in de keuken of op kantoor.
- Timmerwerk: Fabrieksmatig aangebrachte verven en lakken op deuren, kozijnen, plinten en kasten.
- Vooraf afgewerkte houten vloeren: in de fabriek aangebrachte lakken op laminaat en bewerkte houten vloeren.
Veruit het grootste segment is het segment houten meubelen, goed voor 74% van de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings in 2022. De grootste regionale markt is Azië-Pacific met een aandeel van 58% in de wereldwijde vraag naar verven en lakken voor houten meubelen, gevolgd door Europa met ongeveer 25%. De regio Azië-Pacific is een van de belangrijkste markten voor houten meubelen, met name dankzij de groeiende bevolking van China en India.
Energie-efficiëntie is een belangrijke overweging
De productie van elk type meubel is doorgaans cyclisch en wordt beïnvloed door economische gebeurtenissen, ontwikkelingen op de nationale woningmarkt en het besteedbaar gezinsinkomen. De houten meubelindustrie is doorgaans afhankelijk van lokale markten en de productie is minder internationaal dan die van andere soorten meubelen.
Producten op waterbasis blijven marktaandeel winnen, grotendeels gedreven door VOS-regelgeving en de vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten, met een verschuiving naar geavanceerde polymeersystemen, waaronder zelfvernettende of 2K-polyurethaandispersies. Mojca Šemen, segmentdirecteur industriële houtcoatings bij de Kansai Helios Group, kan de grote vraag naar coatings op waterbasis bevestigen. Deze bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele technologieën op basis van oplosmiddelen. "Ze hebben een snellere droogtijd, een kortere productietijd en een hogere efficiëntie. Bovendien zijn ze beter bestand tegen vergeling en bieden ze een betere afwerking, waardoor ze een ideale keuze zijn voor hoogwaardige houten meubels." De vraag blijft groeien, aangezien "steeds meer consumenten duurzaamheid en milieubewustzijn vooropstellen bij hun aankoopbeslissingen."
Acryldispersies en oplosmiddelhoudende technologieën blijven echter de boventoon voeren in het segment van houten meubels. UV-uithardende coatings worden steeds populairder voor meubels (en vloeren) vanwege hun superieure prestaties, snelle uitharding en hoge energie-efficiëntie. De overstap van conventionele kwiklampen naar led-lampsystemen zal de energie-efficiëntie verder verhogen en de vervangingskosten van lampen verlagen. Šemen is het ermee eens dat er een groeiende trend zal zijn richting led-uitharding, die snellere uithardingstijden en een lager energieverbruik biedt. Ze voorspelt ook een toenemend gebruik van biobased componenten, aangezien consumenten op zoek zijn naar coatingproducten met een lagere milieu-impact, een trend die bijvoorbeeld de integratie van plantaardige harsen en natuurlijke oliën stimuleert.
Hoewel 1K- en 2K-coatings op waterbasis populair zijn vanwege hun milieuvriendelijke eigenschappen, merkt Kansai Helios op: "Wat betreft 2K PU-coatings verwachten we dat het verbruik ervan langzaam zal afnemen vanwege de beperkingen op verharders die op 23 augustus 2023 van kracht worden. Het zal echter nog enige tijd duren voordat deze overgang volledig is gerealiseerd."
Alternatieve materialen vormen een zware concurrentie
Het op één na grootste segment is coatings die worden aangebracht op schrijnwerk, met een aandeel van ongeveer 23% van de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings. De regio Azië-Pacific is de grootste regionale markt met een aandeel van ongeveer 54%, gevolgd door Europa met ongeveer 22%. De vraag wordt grotendeels gedreven door nieuwbouw en in mindere mate door de vervangingsmarkt. Het gebruik van hout in residentiële en commerciële panden ondervindt toenemende concurrentie van alternatieve materialen zoals uPVC, composiet en aluminium deuren, ramen en kozijnen, die minder onderhoud bieden en concurrerender zijn in prijs. Ondanks de milieuvoordelen van het gebruik van hout voor schrijnwerk, is de groei in het gebruik van hout voor deuren, ramen en kozijnen in Europa en Noord-Amerika relatief zwak in vergelijking met de groei van deze alternatieve materialen. De vraag naar houten schrijnwerk is veel sterker in veel landen in Azië-Pacific vanwege de uitbreiding van residentiële woningbouwprogramma's en de bijbehorende bouw van commerciële gebouwen, zoals kantoren en hotels, als reactie op de bevolkingsgroei, huishoudensvorming en verstedelijking.
Oplosmiddelhoudende coatings worden veel gebruikt voor het coaten van schrijnwerk, zoals deuren, ramen en kozijnen. Polyurethaansystemen op basis van oplosmiddelen zullen ook in hoogwaardige producten blijven worden gebruikt. Sommige raamfabrikanten geven nog steeds de voorkeur aan ééncomponent coatings op basis van oplosmiddelen vanwege de bezorgdheid over het opzwellen van het hout en het loskomen van de nerf als gevolg van het gebruik van watergedragen coatings. Naarmate de bezorgdheid over het milieu toeneemt en de regelgeving wereldwijd strenger wordt, onderzoeken coatingfabrikanten echter duurzamere alternatieven op basis van water, met name systemen op basis van polyurethaan. Sommige deurfabrikanten gebruiken stralingsuithardende systemen. UV-uithardende lakken zijn het meest geschikt voor vlak materiaal, zoals deuren, en bieden een betere slijtvastheid, chemische bestendigheid en vlekbestendigheid: sommige gepigmenteerde coatings op deuren worden uitgehard met behulp van een elektronenbundel.
Het segment houten vloercoatings is met afstand het kleinste van de drie segmenten en vertegenwoordigt ongeveer 3% van de wereldwijde markt voor industriële houtcoatings. De regio Azië-Pacific is goed voor ongeveer 55% van de wereldwijde markt voor houten vloercoatings.
UV-coatingtechnologieën zijn voor velen de voorkeurskeuze
Op de huidige vloerenmarkt zijn er in principe drie soorten houten vloeren, die concurreren met andere soorten vloeren, zoals vinylvloeren en keramische tegels, in woningen en utiliteitsbouw: massief houten vloeren, samengestelde houten vloeren en laminaatvloeren (een vloerproduct met houtlook). Alle samengestelde houten vloeren, laminaatvloeren en de meeste massief houten vloeren worden in de fabriek afgewerkt.
Coatings op basis van polyurethaan worden vaak gebruikt op houten vloeren vanwege hun flexibiliteit, hardheid en chemische bestendigheid. Aanzienlijke ontwikkelingen in watergedragen alkyd- en polyurethaantechnologie (met name polyurethaandispersies) hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe watergedragen coatings die de eigenschappen van oplosmiddelhoudende systemen evenaren. Deze verbeterde technologieën voldoen aan de VOS-regelgeving en hebben de overstap naar watergedragen systemen voor houten vloeren versneld. UV-coatingtechnologieën genieten de voorkeur van veel bedrijven vanwege hun toepasbaarheid op vlakke oppervlakken, snelle uitharding en uitstekende slijt- en krasbestendigheid.
Bouw stimuleert groei, maar er is meer potentieel
Net als de markt voor architecturale coatings in het algemeen, zijn de belangrijkste drijfveren voor industriële houtcoatings nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw, en renovatie van onroerend goed (deels ondersteund door een stijgend besteedbaar inkomen in veel regio's). De behoefte aan meer woningbouw wordt ondersteund door de wereldwijde bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking. Betaalbare huisvesting is al decennialang een groot probleem in de meeste landen en kan alleen worden opgelost door de woningvoorraad uit te breiden.
Vanuit het perspectief van de fabrikant noemt Mojca Šemen een grote uitdaging, aangezien het waarborgen van de kwaliteit van de gebruikte materialen voor het best mogelijke eindproduct afhankelijk is van hoogwaardige grondstoffen. Kwaliteitsborging is een krachtig antwoord op de felle concurrentie van alternatieve materialen. Marktonderzoek laat echter een relatief zwakke groei zien in het gebruik van houten schrijnwerk en houten vloeren, zowel in nieuwbouw als wanneer het tijd is om houten elementen te behouden: de houten deur, het houten raam of de houten vloer wordt vaak vervangen door een alternatief materiaal in plaats van een houten exemplaar.
Hout is daarentegen verreweg het meest dominante basismateriaal voor meubels, met name voor huishoudelijk meubilair, en ondervindt minder concurrentie van alternatieve materialen. Volgens CSIL, de in Milaan gevestigde marktonderzoeksorganisatie voor meubels, was hout in 2019 goed voor ongeveer 74% van de waarde van de meubelproductie in de EU28, gevolgd door metaal (25%) en kunststof (1%).
De wereldwijde markt voor industriële houtcoatings zal naar verwachting tussen 2022 en 2027 met een CAGR van 3,8% groeien, waarbij coatings voor houten meubels met 4% CAGR sneller groeien dan coatings voor timmerwerk (3,5%) en houten vloeren (3%).
Plaatsingstijd: 30-09-2025
