Nieuwe projecten in de Russische olie- en gasindustrie, waaronder op het Arctische continentaal plat, beloven een aanhoudende groei van de binnenlandse markt voor corrosiebestendige coatings.
De COVID-19-pandemie heeft een enorme, maar kortstondige impact gehad op de wereldwijde koolwaterstofmarkt. In april 2020 bereikte de wereldwijde vraag naar olie het laagste niveau sinds 1995, waardoor de referentieprijs voor Brent-olie daalde tot $ 28 per vat na de snelste stijging van het olieoverschot ooit.
Op een gegeven moment daalde de Amerikaanse olieprijs zelfs voor het eerst in de geschiedenis tot onder nul. Deze dramatische gebeurtenissen lijken de activiteiten van de Russische olie- en gasindustrie echter niet te stoppen, aangezien de wereldwijde vraag naar koolwaterstoffen naar verwachting snel zal herstellen.
Het IEA verwacht bijvoorbeeld dat de vraag naar olie al in 2022 weer het niveau van vóór de crisis zal bereiken. De vraag naar gas zal, ondanks de recorddaling in 2020, op de lange termijn naar verwachting weer enigszins aantrekken, dankzij de versnelde wereldwijde omschakeling van kolen naar gas voor de elektriciteitsproductie.
De Russische giganten Lukoil, Novatek en Rosneft, en andere bedrijven, hebben plannen om nieuwe projecten te starten op het gebied van olie- en gaswinning, zowel op het land als op het continentaal plat. De Russische overheid beschouwt de exploitatie van haar Arctische reserves via LNG als de kern van haar energiestrategie tot 2035.
Tegen deze achtergrond zijn de vooruitzichten voor de Russische vraag naar anticorrosieve coatings ook gunstig. De totale omzet in dit segment bedroeg in 2018 18,5 miljard roebel (250 miljoen dollar), volgens onderzoek van de Moskouse denktank Discovery Research Group. Er werd voor 7,1 miljard roebel (90 miljoen dollar) aan coatings geïmporteerd, hoewel analisten verwachten dat de import in dit segment zal afnemen.
Een ander adviesbureau uit Moskou, Concept-Center, schatte de verkoop op de markt op 25.000 tot 30.000 ton in fysieke termen. Zo werd de markt voor anticorrosieve coatings in Rusland in 2016 geschat op 2,6 miljard roebel (42 miljoen dollar). De markt groeit naar verwachting gestaag in de afgelopen jaren met een gemiddelde van twee tot drie procent per jaar.
Marktdeelnemers zijn ervan overtuigd dat de vraag naar coatings in dit segment de komende jaren zal toenemen, ondanks het feit dat de impact van de COVID-19-pandemie nog niet is verdwenen.
“Volgens onze prognoses zal de vraag [in de komende jaren] licht toenemen. De olie- en gasindustrie heeft anticorrosieve, hittebestendige, brandvertragende en andere soorten coatings nodig voor de realisatie van nieuwe projecten. Tegelijkertijd verschuift de vraag naar enkellaagse polyfunctionele coatings. Natuurlijk kunnen we de gevolgen van de coronapandemie, die overigens nog niet voorbij is, niet negeren”, aldus Maxim Dubrovsky, algemeen directeur van de Russische coatingsproducent Akrus. “Bij een pessimistische prognose zal de bouw [in de olie- en gasindustrie] mogelijk niet zo snel verlopen als eerder gepland.”
De staat neemt maatregelen om investeringen te stimuleren en het geplande bouwtempo te halen.”
Concurrentie die niet op prijs gebaseerd is
Volgens Industrial Coatings zijn er minstens 30 spelers actief op de Russische markt voor corrosiebestendige coatings. De belangrijkste buitenlandse spelers zijn onder andere Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex en Teknos.
De grootste Russische leveranciers zijn Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga en Raduga.
De afgelopen vijf jaar hebben enkele niet-Russische bedrijven, waaronder Jotun, Hempel en PPG, de productie van corrosiewerende coatings in Rusland gevestigd. Er is een duidelijke economische reden voor deze beslissing. De terugverdientijd van de introductie van nieuwe corrosiewerende coatings op de Russische markt ligt tussen de drie en vijf jaar, aldus Azamat Gareev, hoofd van ZIT Rossilber.
Volgens Industrial Coatings kan dit segment van de Russische coatingsmarkt worden omschreven als oligopsonie – een marktvorm waarbij het aantal kopers klein is, terwijl het aantal verkopers groot is. Elke Russische koper hanteert een vrij strikte interne set eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De verschillen tussen de eisen van de klanten kunnen aanzienlijk zijn.
Daardoor is dit een van de weinige segmenten van de Russische coatingsindustrie waar de prijs niet tot de belangrijkste vraagbepalende factoren behoort.
Rosneft heeft bijvoorbeeld 224 soorten anticorrosieve coatings goedgekeurd, volgens het Russische register van leveranciers van coatings voor de olie- en gasindustrie. Ter vergelijking: Gazprom heeft 55 coatings goedgekeurd en Transneft slechts 34.
In sommige segmenten is het aandeel import vrij hoog. Zo importeren Russische bedrijven bijvoorbeeld bijna 80 procent van de coatings voor offshoreprojecten.
De concurrentie op de Russische markt voor corrosiewerende coatings is zeer sterk, aldus Dmitry Smirnov, algemeen directeur van de Moskouse Chemische Fabriek. Dit dwingt het bedrijf om aan de vraag te voldoen en om de paar jaar nieuwe coatinglijnen in productie te nemen. Het bedrijf beheert ook servicecentra voor het controleren van de coatingapplicatie, voegde hij eraan toe.
“Russische coatingsbedrijven hebben voldoende capaciteit om de productie uit te breiden, wat de import zou verminderen. De meeste coatings voor olie- en gasbedrijven, inclusief die voor offshoreprojecten, worden in Russische fabrieken geproduceerd. Om de economische situatie van alle landen te verbeteren, is het tegenwoordig belangrijk om de productie van eigen goederen te verhogen”, aldus Dubrobsky.
Een tekort aan grondstoffen voor de productie van corrosiewerende coatings wordt genoemd als een van de factoren die Russische bedrijven belemmeren hun marktaandeel uit te breiden, meldt Industrial Coatings, op basis van informatie van lokale marktanalisten. Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan alifatische isocyanaten, epoxyharsen, zinkstof en bepaalde pigmenten.
“De chemische industrie is sterk afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen en is gevoelig voor prijsschommelingen. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe producten in Rusland en de importvervanging zijn er positieve trends te zien in de grondstoffenvoorziening voor de coatingsindustrie”, aldus Dubrobsky.
“Het is noodzakelijk om de capaciteit verder te vergroten om bijvoorbeeld met Aziatische leveranciers te kunnen concurreren. Vulstoffen, pigmenten en harsen, met name alkyd- en epoxyharsen, kunnen nu bij Russische fabrikanten worden besteld. De markt voor isocyanaatverharders en functionele additieven wordt voornamelijk door import bediend. De haalbaarheid van het ontwikkelen van onze eigen productie van deze componenten moet op staatsniveau worden besproken.”
Coatings voor offshoreprojecten in de schijnwerpers
Het eerste Russische offshoreproject was het ijsbestendige, stationaire olieproductieplatform Prirazlomnaya in de Petsjoraze, ten zuiden van Nova Zemlja. Gazprom koos voor Chartek 7 van International Paint Ltd. Het bedrijf kocht naar verluidt 350.000 kg coatings voor de corrosiebescherming van het platform.
Een ander Russisch oliebedrijf, Lukoil, exploiteert sinds 2010 het Korchagin-platform en sinds 2018 het Philanovskoe-platform, beide in de Kaspische Zee.
Jotun leverde de anticorrosieve coatings voor het eerste project en Hempel voor het tweede. In dit segment zijn de eisen aan coatings bijzonder streng, aangezien het herstellen van een coating onder water onmogelijk is.
De vraag naar corrosiewerende coatings voor de offshore-sector is verbonden aan de toekomst van de wereldwijde olie- en gasindustrie. Rusland bezit zo'n 80 procent van de olie- en gasreserves onder het Arctische continentaal plat en het grootste deel van de onderzochte reserves.
Ter vergelijking: de VS bezitten slechts 10 procent van de offshore-oliereserves, gevolgd door Canada, Denemarken, Groenland en Noorwegen, die de resterende 10 procent onderling verdelen. De geschatte, onderzochte offshore-oliereserves van Rusland bedragen vijf miljard ton olie-equivalent. Noorwegen staat op een verre tweede plaats met één miljard ton bewezen reserves.
"Maar om een aantal redenen – zowel economische als ecologische – zullen die grondstoffen mogelijk niet worden teruggewonnen", aldus Anna Kireeva, analist bij milieuorganisatie Bellona. "Volgens veel schattingen zou de wereldwijde vraag naar olie al over vier jaar, in 2023, kunnen stabiliseren. Enorme overheidsinvesteringsfondsen, die zelf op olie zijn gebouwd, trekken zich ook terug uit investeringen in de oliesector – een ontwikkeling die een wereldwijde kapitaalverschuiving weg van fossiele brandstoffen zou kunnen veroorzaken, doordat overheden en institutionele beleggers massaal geld in hernieuwbare energie steken."
Tegelijkertijd zal het aardgasverbruik naar verwachting de komende 20 tot 30 jaar toenemen – en gas vormt een groot deel van de Russische grondstoffenvoorraden, niet alleen op het continentaal plat, maar ook op het land. President Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij ernaar streeft Rusland de grootste aardgasleverancier ter wereld te maken – een onwaarschijnlijk vooruitzicht gezien de concurrentie vanuit het Midden-Oosten, voegde Kireeva eraan toe.
De Russische oliemaatschappijen beweerden echter dat het shelfproject waarschijnlijk de toekomst van de Russische olie- en gasindustrie zal bepalen.
Een van de belangrijkste strategische speerpunten van Rosneft is de ontwikkeling van koolwaterstofbronnen op het continentaal plat, aldus het bedrijf.
Nu bijna alle grote olie- en gasvelden op het vasteland zijn ontdekt en ontwikkeld, en de technologieën en de schalieolieproductie zich snel ontwikkelen, is het onmiskenbaar dat de toekomst van de wereldwijde olieproductie zich op het continentaal plat van de oceanen bevindt, aldus Rosneft in een verklaring op haar website. Het Russische continentaal plat heeft het grootste oppervlak ter wereld: meer dan zes miljoen km², en Rosneft is de grootste licentiehouder voor dit gebied, voegde het bedrijf eraan toe.
Geplaatst op: 17 april 2024
