De Chinese verf- en coatingindustrie heeft de mondiale coatingindustrie verrast door haar ongekende volumegroei gedurende de afgelopen dertig jaar. De snelle verstedelijking in deze periode heeft de binnenlandse architecturale coatingindustrie naar nieuwe hoogtepunten gestuwd. Coatings World presenteert in deze rubriek een overzicht van de Chinese architecturale coatingindustrie.
Overzicht van de markt voor architecturale coatings in China
De totale Chinese verf- en coatingmarkt werd in 2021 geschat op 46,7 miljard dollar (bron: Nippon Paint Group). Architecturale coatings vertegenwoordigen op waardebasis 34% van de totale markt. Dit cijfer is vrij laag vergeleken met het mondiale gemiddelde van 53%.
De enorme autoproductie, de snelle ontwikkeling in de industriële sector in de afgelopen dertig jaar en een grote productiesector zijn enkele van de redenen achter het hogere aandeel van industriële coatings op de totale verf- en coatingmarkt in het land. Aan de positieve kant biedt het lage cijfer van architecturale coatings in de totale sector Chinese producenten van architecturale coatings de komende jaren echter een aantal kansen.
Chinese fabrikanten van architecturale coatings waren in 2021 goed voor een totaal volume van 7,14 miljoen ton architecturale coatings, een groei van ruim 13% vergeleken met het moment waarop COVID-19 in 2020 toesloeg. De verwachting is dat de architecturale coatingsindustrie van het land op korte termijn gestaag zal groeien. op de middellange termijn, grotendeels gedreven door de toenemende focus van het land op energiebesparing en emissiereductie. De productie van verf op waterbasis met een laag VOS-gehalte zal naar verwachting een gestage groei laten zien om aan de vraag te kunnen voldoen.
De grootste spelers op de decoratieve markt zijn Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen en Guangzhou Zhujiang Chemical.
Ondanks de consolidatie in de Chinese architecturale coatingindustrie gedurende de afgelopen acht jaar, kent de sector nog steeds een aantal (bijna 600) producenten die concurreren op zeer lage winstmarges in de economie en in het lagere segment van de markt.
In maart 2020 hebben de Chinese autoriteiten hun nationale norm ‘Limiet van schadelijke stoffen van architecturale muurcoatings’ vrijgegeven, waarin de limiet van de totale loodconcentratie 90 mg/kg bedraagt. Volgens de nieuwe nationale norm volgen architecturale muurcoatings in China de totale loodlimiet van 90 ppm, voor zowel architecturale muurcoatings als decoratieve paneelcoatings.
COVID-Zero-beleid en Evergrande-crisis
Het jaar 2022 was een van de slechtste jaren voor de architecturale coatingindustrie in China als gevolg van de door het coronavirus veroorzaakte lockdowns.
Het COVID-nulbeleid en de huizenmarktcrisis zijn twee van de belangrijkste factoren geweest achter de daling van de productie van architecturale coatings in het jaar 2022. In augustus 2022 daalden de huizenprijzen in 70 Chinese steden met een slechter dan verwachte 1,3%. % op jaarbasis, volgens officiële cijfers, en bijna een derde van alle vastgoedleningen wordt nu geclassificeerd als oninbare schulden.
Als gevolg van deze twee factoren is de Chinese economische groei volgens voorspellingen van de Wereldbank voor het eerst in meer dan dertig jaar achtergebleven bij de rest van de regio Azië-Pacific.
In een halfjaarlijks rapport dat in oktober 2022 werd uitgebracht, voorspelt het in de VS gevestigde instituut een bbp-groei in China – de op een na grootste economie ter wereld – voor 2022 op slechts 2,8%.
Dominantie van buitenlandse multinationals
Buitenlandse multinationale ondernemingen (MNC's) zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de Chinese markt voor architecturale coatings. Binnenlandse Chinese bedrijven zijn sterk in sommige nichemarkten in tier II- en tier III-steden. Met het toenemende kwaliteitsbewustzijn onder Chinese gebruikers van architecturale verf, wordt verwacht dat producenten van architectonische verf uit de MNC’s hun aandeel in dit segment op korte en middellange termijn zullen vergroten.
Nippon schildert China
De Japanse verfproducent Nippon Paints behoort tot de grootste producenten van architecturale coatings in China. Het land was in 2021 goed voor een omzet van 379,1 miljard yen voor Nippon Paints. Het segment architecturale verven was goed voor 82,4% van de totale omzet van het bedrijf in het land.
Nippon Paint China, opgericht in 1992, heeft zich ontwikkeld tot een van de beste producenten van architectonische verf in China. Het bedrijf heeft zijn bereik in het hele land gestaag uitgebreid, in combinatie met de snelle economische en sociale groei van het land.
AkzoNobel China
AkzoNobel is een van de grootste producenten van architecturale coatings in China. Het bedrijf exploiteert in totaal vier productiefabrieken voor architecturale coatings in het land.
In 2022 investeerde AkzoNobel in een nieuwe productielijn voor structuurverven op waterbasis in de locatie in Songjiang, Shanghai, China, waardoor de capaciteit voor het leveren van duurzamere producten werd vergroot. De locatie is een van de vier fabrieken voor decoratieve verf op waterbasis in China en een van de grootste ter wereld. De nieuwe faciliteit van 2.500 vierkante meter zal Levis-producten produceren op het gebied van interieurdecoratie, architectuur en vrije tijd.
Naast deze fabriek heeft AkzoNobel productiefabrieken voor decoratieve coatings in Shanghai, Langfang en Chengdu.
“Als AkzoNobels grootste markt in één land heeft China een enorm potentieel. De nieuwe productielijn zal onze leidende positie op het gebied van verven en coatings in China helpen versterken door nieuwe markten uit te breiden en ons verder richting strategische ambitie te sturen”, aldus Mark Kwok, AkzoNobels president van China/Noord-Azië en Business Director voor Decorative Paints China/North. Azië en directeur Decorative Paints China/Noord-Azië.
Jiaboli Chemische Groep
Jiabaoli Chemical Group, opgericht in 1999, is een moderne hightech ondernemingsgroep die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van coatings integreert via haar dochterondernemingen, waaronder Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., en Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessoires Co., Ltd.
Posttijd: 15 februari 2023
