Overzicht van de markt voor architecturale coatings in China

De Chinese verf- en coatingsindustrie heeft de wereldwijde coatingsindustrie verrast met een ongekende volumegroei in de afgelopen drie decennia. De snelle verstedelijking in deze periode heeft de binnenlandse architectonische coatingsindustrie naar nieuwe hoogten gestuwd. Coatings World geeft in dit artikel een overzicht van de Chinese architectonische coatingsindustrie.

Overzicht van de markt voor architecturale coatings in China

De totale Chinese markt voor verf en coatings werd in 2021 geschat op 46,7 miljard dollar (bron: Nippon Paint Group). Architectonische coatings vertegenwoordigen 34% van de totale marktwaarde. Dit percentage is vrij laag in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 53%.

De enorme autoproductie, de snelle ontwikkeling van de industriële sector in de afgelopen drie decennia en een grote maakindustrie zijn enkele van de redenen voor het hoge aandeel van industriële coatings in de totale verf- en coatingsmarkt in het land. Positief is echter dat het relatief lage aandeel van architecturale coatings in de totale industrie Chinese producenten van architecturale coatings een aantal kansen biedt in de komende jaren.

Chinese fabrikanten van architecturale coatings produceerden in 2021 in totaal 7,14 miljoen ton coatings, een groei van meer dan 13% ten opzichte van 2020, toen COVID-19 uitbrak. De Chinese architecturale coatingsindustrie zal naar verwachting op korte en middellange termijn gestaag groeien, voornamelijk dankzij de toenemende focus van het land op energiebesparing en emissiereductie. De productie van watergedragen verven met een laag VOC-gehalte zal naar verwachting een gestage groei laten zien om aan de vraag te voldoen.

De grootste spelers op de decoratieve markt zijn Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen en Guangzhou Zhujiang Chemical.

Ondanks de consolidatie in de Chinese architecturale coatingindustrie gedurende de afgelopen acht jaar, telt de sector nog steeds een groot aantal (bijna 600) producenten die met zeer lage winstmarges concurreren in het lagere marktsegment.

In maart 2020 publiceerden de Chinese autoriteiten de nationale norm "Limiet van schadelijke stoffen in architectonische wandbekleding", waarin de limiet voor de totale loodconcentratie 90 mg/kg bedraagt. Volgens deze nieuwe nationale norm moeten architectonische wandbekledingen in China voldoen aan de limiet van 90 ppm voor lood, zowel voor wandbekleding als voor decoratieve panelen.

COVID-Zero-beleid en de Evergrande-crisis

2022 was een van de slechtste jaren voor de architecturale coatingindustrie in China als gevolg van de door het coronavirus veroorzaakte lockdowns.

Het COVID-19-beleid en de crisis op de woningmarkt waren twee van de belangrijkste factoren achter de daling van de productie van architecturale coatings in 2022. In augustus 2022 daalden de prijzen van nieuwbouwwoningen in 70 Chinese steden met een slechter dan verwacht percentage van 1,3% op jaarbasis, volgens officiële cijfers, en bijna een derde van alle hypotheken wordt nu als oninbaar beschouwd.

Als gevolg van deze twee factoren is de economische groei van China volgens prognoses van de Wereldbank voor het eerst in meer dan 30 jaar achtergebleven bij de rest van de Aziatisch-Pacifische regio.

In een halfjaarlijks rapport dat in oktober 2022 werd gepubliceerd, voorspelde de in de VS gevestigde instelling een bbp-groei van slechts 2,8% voor China – de op één na grootste economie ter wereld – voor 2022.

Dominantie van buitenlandse multinationals

Buitenlandse multinationals (MNC's) hebben een groot aandeel in de Chinese markt voor architecturale coatings. Chinese bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd in enkele nichemarkten in middelgrote en kleinere steden. Door het toenemende kwaliteitsbewustzijn onder Chinese gebruikers van architecturale verf, wordt verwacht dat multinationale producenten van architecturale verf hun aandeel in dit segment op korte en middellange termijn zullen vergroten.

Nippon Paints China

De Japanse verfproducent Nippon Paints behoort tot de grootste producenten van architecturale coatings in China. In 2021 behaalde Nippon Paints in China een omzet van 379,1 miljard yen. Het segment architecturale verf was goed voor 82,4% van de totale omzet van het bedrijf in het land.

Nippon Paint China, opgericht in 1992, is uitgegroeid tot een van de toonaangevende producenten van architecturale verf in China. Het bedrijf heeft zijn bereik in het hele land gestaag uitgebreid, parallel aan de snelle economische en maatschappelijke groei van het land.

AkzoNobel China

AkzoNobel behoort tot de grootste producenten van architecturale coatings in China. Het bedrijf exploiteert in totaal vier productiefabrieken voor architecturale coatings in het land.

In 2022 investeerde AkzoNobel in een nieuwe productielijn voor watergedragen structuurverf op de locatie in Songjiang, Shanghai, China. Hiermee werd de capaciteit voor de levering van duurzamere producten vergroot. De locatie is een van de vier watergedragen decoratieve verffabrieken in China en behoort tot de grootste van het bedrijf wereldwijd. De nieuwe fabriek van 2.500 vierkante meter zal Dulux-producten produceren voor onder andere interieurdecoratie, architectuur en vrijetijdsbesteding.

Naast deze fabriek heeft AkzoNobel productielocaties voor decoratieve coatings in Shanghai, Langfang en Chengdu.

"China is de grootste afzetmarkt voor AkzoNobel en heeft daarom een ​​enorm potentieel. De nieuwe productielijn zal onze leidende positie in verf en coatings in China versterken door nieuwe markten aan te boren en onze strategische ambities verder te verwezenlijken", aldus Mark Kwok, president van AkzoNobel voor China/Noord-Azië en business director voor decoratieve verven in China/Noord-Azië.

Jiaboli Chemische Groep

Jiabaoli Chemical Group, opgericht in 1999, is een moderne hightech-ondernemingsgroep die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van coatings integreert via haar dochterondernemingen, waaronder Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. en Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.