De eerste en belangrijkste indicator voor het beoordelen van kansen is de bevolkingsomvang, die de omvang van de totale beschikbare markt (TAM) bepaalt. Dit is de reden waarom bedrijven zich tot China en al die consumenten aangetrokken voelen.
Naast de omvang van de productie zijn ook de leeftijdsopbouw van de bevolking, inkomens en de ontwikkeling van de markten voor duurzame en niet-duurzame eindgebruiken verderop in de productieketen van invloed op de vraag naar kunststofhars.
Maar uiteindelijk, na het beoordelen van al deze factoren, is er ééndeelt de vraag door de bevolking om te berekenenvraag per hoofd van de bevolking, een sleutelcijfer voor het vergelijken van verschillende markten.
Demografen zijn de toekomstige bevolkingsgroei opnieuw gaan bekijken en concluderen dat de wereldbevolking eerder en lager zal pieken als gevolg van de dalende vruchtbaarheid in Afrika en de lage vruchtbaarheid in China en een paar andere landen die zich mogelijk nooit meer zullen herstellen. Dit zou de aannames en dynamiek van de wereldmarkt op zijn kop kunnen zetten.
De bevolking van China is gegroeid van 546 miljoen in 1950 tot het officiële aantal van 1,43 miljard in 2020. Het eenkindbeleid van 1979-2015 leidde tot een dalende vruchtbaarheid, een scheve man/vrouw-verhouding en een piek in de bevolking, waardoor India nu China heeft vervangen als meest bevolkte land.
De Verenigde Naties verwachten dat de Chinese bevolking zal dalen tot 1,26 miljard in 2050 en 767 miljoen in 2100. Dit zijn respectievelijk 53 miljoen en 134 miljoen minder dan eerdere VN-prognoses.
Recente analyses door demografen (Shanghai Academy of Sciences, Victoria University of Australia, etc.) trekken de demografische aannames achter deze voorspellingen in twijfel en verwachten dat de Chinese bevolking in 2050 kan dalen tot 1,22 miljard en in 2100 tot 525 miljoen.
Vragen over geboortestatistieken
Demograaf Yi Fuxian van de Universiteit van Wisconsin heeft de aannames over de huidige Chinese bevolking en de waarschijnlijke toekomst in twijfel getrokken. Hij onderzocht de Chinese demografische gegevens en ontdekte duidelijke en frequente discrepanties, zoals inconsistenties tussen gerapporteerde geboorten en het aantal toegediende kindervaccinaties en met de inschrijvingen op de basisschool.
Deze zouden parallel aan elkaar moeten lopen, maar dat doen ze niet. Analisten zien dat lokale overheden sterke prikkels hebben om data te overdrijven. Volgens Occam's Razor is de eenvoudigste verklaring dat de geboorten nooit hebben plaatsgevonden.
Yi stelt dat de Chinese bevolking in 2020 1,29 miljard bedroeg, niet 1,42 miljard, een onderschatting van meer dan 130 miljoen. De situatie is het meest acuut in het noordoosten van China, waar de economische motor is vastgelopen. Yi speculeerde dat de Chinese bevolking, met een laag vruchtbaarheidscijfer – 0,8 versus een vervangingsniveau van 2,1 – zal dalen tot 1,10 miljard in 2050 en 390 miljoen in 2100. Merk op dat hij een nog pessimistischer prognose heeft.
We hebben andere schattingen gezien die erop wijzen dat de Chinese bevolking 250 miljoen minder zou kunnen zijn dan momenteel wordt gerapporteerd. China is goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde vraag naar kunststoffen en daarom hebben alternatieve toekomstperspectieven met betrekking tot de bevolkingsomvang en andere factoren een aanzienlijke invloed op de wereldwijde dynamiek van de vraag naar kunststoffen.
De huidige vraag naar harsen per hoofd van de bevolking in China is momenteel relatief hoog vergeleken met de meeste geavanceerde economieën, als gevolg van het kunststofgehalte van de export van eindproducten en China's rol als "fabriek van de wereld". Dit verandert.
Introductie van de scenario's
Met dit in gedachten hebben we enkele aannames van Yi Fuxian onderzocht en een alternatief scenario ontwikkeld met betrekking tot een mogelijke toekomst voor de Chinese bevolking en de vraag naar plastic. Als basis gebruiken we de VN-prognoses voor de Chinese bevolking voor 2024.
Deze laatste VN-prognose voor de Chinese bevolking is naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere schattingen. Vervolgens hebben we de meest recente prognoses van de ICIS Supply & Demand-database tot 2050 gebruikt.
Hieruit blijkt dat de vraag naar de belangrijkste harsen per hoofd van de bevolking in China – acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polystyreen (PS) en polyvinylchloride (PVC) – stijgt van bijna 73 kg in 2020 naar 144 kg in 2050.
We hebben ook de periode na 2050 onderzocht en aangenomen dat de vraag naar harsen per hoofd van de bevolking verder zou stijgen tot 150 kg in de jaren 2060, alvorens tegen het einde van de eeuw af te nemen tot 141 kg in 2100 – een overgang en traject dat kenmerkend is voor volwassen wordende economieën. Zo bereikte de Amerikaanse vraag naar deze harsen per hoofd van de bevolking een piek van 101 kg in 2004.
Voor een alternatief scenario gingen we ervan uit dat de bevolking in 2020 1,42 miljard bedroeg, maar dat het vruchtbaarheidscijfer in de toekomst gemiddeld 0,75 geboorten zal bedragen, wat resulteert in een bevolking van 1,15 miljard in 2050 en 373 miljoen in 2100. We noemden het scenario 'Dire Demographics'.
In dit scenario zijn we er ook van uitgegaan dat de vraag naar harsen door economische uitdagingen eerder en op een lager niveau zal toenemen. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat China niet zal ontsnappen aan de middeninkomensstatus en zich zal ontwikkelen tot een geavanceerde economie.
De demografische dynamiek zorgt voor te veel economische tegenwind. In dit scenario verliest China zijn aandeel in de wereldwijde productie als gevolg van reshoring-initiatieven van andere landen en handelsspanningen, wat resulteert in een lagere vraag naar harsen vanwege de lagere kunststofinhoud en lagere – ten opzichte van het basisscenario – export van eindproducten.
We gaan er ook van uit dat de dienstensector een groter aandeel in de Chinese economie zal krijgen. Bovendien drukken vastgoed- en schuldenproblemen op de economische dynamiek tot in de jaren 2030. Structurele veranderingen zijn gaande. In dit geval modelleerden we de vraag naar hars per hoofd van de bevolking als een stijging van 73 kg in 2020 tot 101 kg in 2050, met een piek van 104 kg.
Resultaten van de scenario's
In het basisscenario stijgt de vraag naar grote harsen van 103,1 miljoen ton in 2020 en begint deze in de jaren 2030 te rijpen, om in 2050 188,6 miljoen ton te bereiken. Na 2050 hebben een dalende bevolking en veranderende markt-/economische dynamieken een negatief effect op de vraag, die in 2100 daalt tot 89,3 miljoen ton. Dit is een niveau dat overeenkomt met de vraag van vóór 2020.
Bij een pessimistischer vooruitzicht op de bevolkingsomvang en een verminderde economische dynamiek in het Dire Demographics-scenario stijgt de vraag naar grote harsen van 103,1 miljoen ton in 2020 en begint deze in de jaren 2030 te groeien, om in 2050 116,2 miljoen ton te bereiken.
Door een dalende bevolking en ongunstige economische dynamiek daalt de vraag naar 38,7 miljoen ton in 2100, een niveau dat overeenkomt met de vraag vóór 2010.
Gevolgen voor zelfvoorziening en handel
Dit heeft gevolgen voor de zelfvoorziening van China op het gebied van kunststoffen en de netto handelsbalans. In het basisscenario stijgt de belangrijkste harsproductie in China van 75,7 miljoen ton in 2020 naar 183,9 miljoen ton in 2050.
Uit het basisscenario blijkt dat China een netto-importeur van belangrijke harsen blijft, maar de netto-importpositie daalt van 27,4 miljoen ton in 2020 naar 4,7 miljoen ton in 2050. We richten ons alleen op de periode tot 2050.
In de nabije toekomst verloopt de aanvoer van harsen grotendeels volgens plan, aangezien China streeft naar zelfvoorziening. Maar tegen de jaren 2030 neemt de capaciteitsuitbreiding af door een overaanbod op de wereldmarkt en toenemende handelsspanningen.
Als gevolg hiervan is de productie volgens het Dire Demographics-scenario meer dan voldoende en zal China begin jaren 2030 zelfvoorzienend zijn op het gebied van deze harsen. Het land wordt dan een netto-exporteur van 3,6 miljoen ton in 2035, 7,1 miljoen ton in 2040, 9,7 miljoen ton in 2045 en 11,6 miljoen ton in 2050.
Gezien de demografische ontwikkelingen en de uitdagende economische dynamiek worden zelfvoorziening en een netto-exportpositie sneller bereikt, maar deze worden wel 'beheerd' om de handelsspanningen te verlichten.
Natuurlijk keken we met een sombere blik naar de demografie, een toekomst van lage en dalende vruchtbaarheid. "Demografie is het lot", zoals de 19e-eeuwse Franse filosoof Auguste Comte zei. Maar het lot staat niet vast. Dit is een mogelijke toekomst.
Er zijn andere mogelijke toekomsten, waaronder die waarin de vruchtbaarheidscijfers herstellen en een nieuwe golf van technologische innovaties de productiviteit en daarmee de economische groei bevordert. Maar het hier gepresenteerde scenario kan chemische bedrijven helpen om op een gestructureerde manier over onzekerheid na te denken en beslissingen te nemen die van invloed zijn op hun toekomst – om uiteindelijk hun eigen verhaal te schrijven.
Plaatsingstijd: 5 juli 2025
