De eerste en belangrijkste indicator voor wie kansen beoordeelt, is de bevolkingsomvang, die de grootte van de totale adresseerbare markt (TAM) bepaalt. Dat is de reden waarom bedrijven zich aangetrokken voelen tot China en al die consumenten.
Naast de pure omvang, beïnvloeden ook de leeftijdsopbouw van de bevolking, inkomens en de ontwikkeling van afzetmarkten voor duurzame en niet-duurzame producten, en andere factoren de vraag naar kunststofhars.
Maar uiteindelijk, na al deze factoren te hebben afgewogen, ééndeelt de vraag door de bevolking om te berekenenDe vraag per hoofd van de bevolking, een belangrijk cijfer voor het vergelijken van verschillende markten.
Demografen zijn begonnen de toekomstige bevolkingsgroei te herzien en concluderen dat de wereldbevolking eerder en op een lager niveau een piek zal bereiken als gevolg van de dalende vruchtbaarheid in Afrika en de lage vruchtbaarheid in China en enkele andere landen die zich mogelijk nooit meer zullen herstellen. Dit zou de aannames en dynamiek van de wereldmarkt op zijn kop kunnen zetten.
De bevolking van China is gegroeid van 546 miljoen in 1950 tot de officiële 1,43 miljard in 2020. Het eenkindbeleid van 1979-2015 resulteerde in een dalende vruchtbaarheid, een scheve man-vrouwverhouding en een bevolkingspiek, waarbij India China nu heeft ingehaald als het meest bevolkte land.
De Verenigde Naties verwachten dat de bevolking van China zal dalen tot 1,26 miljard in 2050 en 767 miljoen in 2100. Dit is respectievelijk 53 miljoen en 134 miljoen minder dan eerdere VN-prognoses.
Recente analyses van demografen (Shanghai Academy of Sciences, Victoria University of Australia, enz.) trekken de demografische aannames achter deze projecties in twijfel en verwachten dat de Chinese bevolking zou kunnen dalen tot slechts 1,22 miljard in 2050 en 525 miljoen in 2100.
Vragen over geboortestatistieken
Demograaf Yi Fuxian van de Universiteit van Wisconsin heeft de aannames over de huidige Chinese bevolking en de waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling ervan ter discussie gesteld. Hij onderzocht demografische gegevens van China en ontdekte duidelijke en frequente discrepanties, zoals de inconsistenties tussen het gerapporteerde aantal geboorten en het aantal toegediende kindervaccinaties en de inschrijvingen voor het basisonderwijs.
Deze zouden parallel aan elkaar moeten lopen, maar dat doen ze niet. Analisten zien dat lokale overheden sterke prikkels hebben om gegevens te overdrijven. Volgens het principe van Ockhams scheermes is de meest voor de hand liggende verklaring dat de geboorten nooit hebben plaatsgevonden.
Yi stelt dat de Chinese bevolking in 2020 1,29 miljard bedroeg, en niet 1,42 miljard, een onderschatting van meer dan 130 miljoen. De situatie is het meest acuut in Noordoost-China, waar de economische motor tot stilstand is gekomen. Yi speculeert dat met lage vruchtbaarheidscijfers – 0,8 tegenover een vervangingsniveau van 2,1 – de Chinese bevolking zal dalen tot 1,10 miljard in 2050 en 390 miljoen in 2100. Hij heeft overigens nog een nog pessimistischere prognose.
We hebben andere schattingen gezien waaruit blijkt dat de bevolking van China wel 250 miljoen lager zou kunnen liggen dan momenteel wordt gerapporteerd. China is goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde vraag naar kunststofharsen en daarom hebben alternatieve scenario's met betrekking tot bevolkingsgroei en andere factoren een aanzienlijke invloed op de dynamiek van de wereldwijde vraag naar kunststofharsen.
De huidige vraag naar kunststoffen per hoofd van de bevolking in China is relatief hoog in vergelijking met de meeste geavanceerde economieën. Dit komt door het hoge kunststofgehalte van geëxporteerde eindproducten en de rol van China als "fabriek van de wereld". Dit is echter aan het veranderen.
Introductie van de scenario's
Met dit in gedachten hebben we enkele aannames van Yi Fuxian onderzocht en een alternatief scenario ontwikkeld voor een mogelijke toekomst van de Chinese bevolking en de vraag naar plastic. Als basis gebruiken we de VN-prognoses voor de bevolking van China in 2024.
Deze meest recente VN-prognose van de Chinese bevolking is naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere schattingen. We hebben vervolgens de meest recente prognoses van de ICIS Supply & Demand-database tot 2050 gebruikt.
Dit laat zien dat de vraag naar belangrijke kunststoffen per hoofd van de bevolking in China – acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polystyreen (PS) en polyvinylchloride (PVC) – stijgt van bijna 73 kg in 2020 naar 144 kg in 2050.
We hebben ook de periode na 2050 onderzocht en aangenomen dat de vraag naar harsen per hoofd van de bevolking verder zou stijgen tot 150 kg in de jaren 2060, alvorens tegen het einde van de eeuw af te zwakken tot 141 kg in 2100 – een overgang en traject dat typerend is voor volwassen wordende economieën. Zo bereikte de vraag naar deze harsen per hoofd van de bevolking in de VS een piek van 101 kg in 2004.
Voor een alternatief scenario gingen we ervan uit dat de bevolking in 2020 1,42 miljard bedroeg, maar dat het vruchtbaarheidscijfer in de toekomst gemiddeld 0,75 geboorten zou zijn, wat zou resulteren in een bevolking van 1,15 miljard in 2050 en 373 miljoen in 2100. We noemden dit scenario 'Dreigende Demografie'.
In dit scenario gingen we er ook van uit dat de vraag naar harsen door economische uitdagingen eerder en op een lager niveau tot wasdom zal komen. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat China de status van middeninkomensland niet zal ontstijgen en geen geavanceerde economie zal worden.
De demografische dynamiek zorgt voor te veel economische tegenwind. In dit scenario verliest China marktaandeel in de wereldwijde productie door de initiatieven van andere landen om de productie terug naar eigen land te halen en door handelsspanningen. Dit resulteert in een lagere vraag naar kunststoffen, omdat het plasticgehalte van de export van eindproducten – in vergelijking met het basisscenario – lager zal zijn.
We gaan er ook van uit dat de dienstensector een groter aandeel in de Chinese economie zal verwerven. Bovendien drukken vastgoed- en schuldenproblemen op de economische dynamiek tot in de jaren 2030. Structurele veranderingen zijn gaande. In dit geval hebben we de vraag naar hars per hoofd van de bevolking gemodelleerd als stijgend van 73 kg in 2020 naar 101 kg in 2050, met een piek van 104 kg.
Resultaten van de scenario's
In het basisscenario stijgt de vraag naar belangrijke kunststoffen van 103,1 miljoen ton in 2020 en stabiliseert deze zich in de jaren 2030, met een piek van 188,6 miljoen ton in 2050. Na 2050 hebben een dalende bevolking en veranderende markt- en economische dynamiek een negatieve invloed op de vraag, die daalt tot 89,3 miljoen ton in 2100. Dit niveau komt overeen met de vraag van vóór 2020.
Met een pessimistischer beeld van de bevolkingsgroei en een afnemende economische dynamiek in het 'Dire Demographics'-scenario, stijgt de vraag naar belangrijke kunststoffen van 103,1 miljoen ton in 2020 en begint deze zich in de jaren 2030 te stabiliseren, om in 2050 116,2 miljoen ton te bereiken.
Door een dalende bevolking en ongunstige economische omstandigheden daalt de vraag naar 38,7 miljoen ton in 2100, een niveau dat overeenkomt met de vraag van vóór 2010.
Implicaties voor zelfvoorziening en handel
Dit heeft gevolgen voor de zelfvoorziening van kunststofharsen in China en voor de handelsbalans. In het basisscenario stijgt de Chinese productie van belangrijke harsen van 75,7 miljoen ton in 2020 naar 183,9 miljoen ton in 2050.
Het basisscenario gaat ervan uit dat China een netto-importeur van belangrijke kunststoffen blijft, maar dat de netto-import daalt van 27,4 miljoen ton in 2020 naar 4,7 miljoen ton in 2050. We richten ons echter alleen op de periode tot 2050.
In de directe periode verloopt de levering van harsen grotendeels volgens plan, aangezien China streeft naar zelfvoorziening. Maar tegen de jaren 2030 vertraagt de capaciteitsuitbreiding in een wereldmarkt met een overaanbod en toenemende handelsspanningen.
Als gevolg hiervan is de productie onder het scenario van ernstige demografische ontwikkelingen meer dan voldoende en bereikt China begin jaren 2030 zelfvoorziening in deze harsen, waardoor het land in 2035 een netto-exporteur wordt van 3,6 miljoen ton, in 2040 7,1 miljoen ton, in 2045 9,7 miljoen ton en in 2050 11,6 miljoen ton.
Gezien de zorgwekkende demografische ontwikkelingen en de uitdagende economische dynamiek wordt zelfvoorziening en een netto-exportpositie sneller bereikt, maar dit wordt "beheerst" om de handelsspanningen te verminderen.
Natuurlijk hebben we een nogal sombere blik geworpen op de demografie, een toekomst met een lage en dalende vruchtbaarheid. "Demografie is het lot", zoals de 19e-eeuwse Franse filosoof Auguste Comte zei. Maar het lot staat niet vast. Dit is slechts één mogelijke toekomst.
Er zijn andere mogelijke toekomstscenario's, waaronder scenario's waarin de vruchtbaarheidscijfers herstellen en een nieuwe golf van technologische innovaties de productiviteit en daarmee de economische groei verhoogt. Maar het hier gepresenteerde scenario kan chemische bedrijven helpen om op een gestructureerde manier na te denken over onzekerheid en beslissingen te nemen die hun toekomst beïnvloeden – om uiteindelijk hun eigen verhaal te schrijven.
Geplaatst op: 05-07-2025
