Volgens ECLAC is de bbp-groei in de gehele Latijns-Amerikaanse regio vrijwel vlak, met iets meer dan 2%.
Charles W. Thurston, correspondent voor Latijns-Amerika31-03-2025
De sterke vraag naar verf- en coatingmaterialen in Brazilië groeide in 2024 met maar liefst 6%, wat in feite een verdubbeling was van de groei van het bruto binnenlands product (bbp). In voorgaande jaren overtrof de industrie de bbp-groei doorgaans met één of twee procentpunten, maar vorig jaar versnelde die verhouding, aldus een recent rapport van Abrafati, de Braziliaanse branchevereniging van verffabrikanten.
“De Braziliaanse markt voor verf en coatings sloot 2024 af met recordverkopen, waarmee alle prognoses van het jaar werden overtroffen. Het verkooptempo bleef het hele jaar sterk in alle productlijnen, waardoor het totale volume steeg tot 1,983 miljard liter – 112 miljoen liter meer dan het jaar ervoor, wat neerkomt op een groei van 6,0% – waarmee zelfs het groeipercentage van 5,7% voor 2021, een jaar dat door de sector als uitzonderlijk werd beschouwd, werd overtroffen”, aldus Fabio Humberg, directeur communicatie en institutionele betrekkingen bij Abrafati, in een e-mail aan CW.
"Het volume van 2024 - van bijna 2 miljard liter - is het beste resultaat in de historische reeks en heeft Brazilië al tot de vierde grootste producent ter wereld gemaakt, waarmee het Duitsland heeft ingehaald", merkte Humberg op.
Regionale groei vrijwel vlak
Volgens de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) is de bbp-groei in de Latijns-Amerikaanse regio vrijwel vlak, met iets meer dan 2%. "In 2024 groeiden de economieën van de regio naar schatting met 2,2%, en voor 2025 wordt een regionale groei van 2,4% verwacht", aldus analisten van de afdeling Economische Ontwikkeling van ECLAC in het voorlopige overzicht van de economieën van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, dat eind 2024 werd gepubliceerd.
“Hoewel de prognoses voor 2024 en 2025 boven het gemiddelde voor het decennium liggen, zal de economische groei laag blijven. De gemiddelde jaarlijkse groei voor het decennium 2015-2024 bedraagt 1%, wat wijst op een stagnerend bbp per hoofd van de bevolking gedurende die periode”, aldus het rapport. De landen in de regio worden geconfronteerd met wat ECLAC “een valkuil van beperkte groeicapaciteit” noemt.
ECLAC suggereert dat de groei op subregionaal niveau ongelijkmatig is geweest en dat deze trend zich voortzet. "Op subregionaal niveau, zowel in Zuid-Amerika als in de groep bestaande uit Mexico en Centraal-Amerika, zijn de groeicijfers vanaf de tweede helft van 2022 vertraagd. In Zuid-Amerika is de vertraging sterker wanneer Brazilië niet wordt meegerekend, omdat dat land door zijn omvang en betere prestaties de algehele subregionale bbp-groei opstuwt; de groei is steeds meer afhankelijk van particuliere consumptie", aldus het rapport.
"Deze zwakke prestaties suggereren dat de bijdrage van de Latijns-Amerikaanse en Caribische economieën aan de wereldwijde groei, uitgedrukt in procentpunten, op middellange termijn bijna gehalveerd zal zijn", aldus het rapport.
Hieronder volgen gegevens en omstandigheden voor belangrijke landen in Latijns-Amerika.
Brazilië
De sterke stijging van het verbruik van verf en coatings in Brazilië in 2024 werd ondersteund door een algemene economische groei van 3,2% in het land. De bbp-prognose voor 2025 ligt lager, op 2,3%, volgens projecties van ECLAC. De projecties van de Wereldbank voor Brazilië zijn vergelijkbaar.
Binnen de verfindustrie presteerde Brazilië over de hele linie sterk, met name in de automobielsector. "Er was groei in alle productlijnen van de verf- en coatingsindustrie [in 2024], vooral in coatings voor autofabrikanten, wat volgde op een sterke stijging van de autoverkoop", aldus Abrafati.
De verkoop van nieuwe voertuigen, waaronder bussen en vrachtwagens, in Brazilië steeg in 2024 met 14% tot het hoogste niveau in tien jaar, aldus de Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). De totale verkoop over het hele jaar bedroeg 2,63 miljoen voertuigen in 2024, waarmee het land volgens de organisatie weer de achtste plaats op de wereldranglijst van grootste automarkten behaalde. (Zie CW 24-1-2025).
"Ook de verkoop van autolakken groeide met 3,6%, enerzijds door een toename in de verkoop van nieuwe auto's – wat weer gevolgen heeft voor de verkoop van gebruikte auto's en de uitgaven aan reparaties in afwachting van die verkopen – en anderzijds door het toegenomen consumentenvertrouwen," aldus Abrafati.
Ook decoratieve verven bleven het uitstekend doen, met een recordvolume van 1,49 miljard liter (een stijging van 5,9% ten opzichte van het voorgaande jaar), zo berekent Abrafati. "Een van de redenen voor die goede prestaties in de decoratieve verfsector is de consolidatie van een trend waarbij mensen hun huis beter onderhouden om er een plek van comfort, toevlucht en welzijn van te maken, een trend die al sinds de pandemie gaande is", aldus Abrafati.
"Daarnaast speelt ook het toegenomen consumentenvertrouwen een rol, omdat consumenten zich zekerder voelen over hun baan en inkomen. Dit is cruciaal voor hun beslissing om te investeren in een nieuwe verflaag voor hun woning," legde Luiz Cornacchioni, uitvoerend directeur van Abrafati, uit in de toelichting.
Ook de markt voor industriële coatings kende een sterke groei, gestimuleerd door ontwikkelingsprogramma's van de overheid die eind 2023 onder president Luiz Inácio Lula da Silva van start gingen.
"Een ander hoogtepunt van 2024 was de prestatie van industriële coatings, waarvan het volume met meer dan 6,3% groeide ten opzichte van 2023. Alle segmenten van de industriële coatingslijn vertoonden een sterke groei, met name dankzij de sterke verkoop van duurzame consumptiegoederen en de voortgang van infrastructuurprojecten (gestimuleerd door factoren zoals het verkiezingsjaar en contracten die aan de particuliere sector werden toegekend)", aldus Abrafati.
Infrastructuur is een belangrijk speerpunt van het New Growth Acceleration Program (Novo PAC) van de overheid, een investeringsplan van 347 miljard dollar gericht op infrastructuur-, ontwikkelings- en milieuprojecten, die tot doel hebben alle regio's van het land gelijkmatiger te ontwikkelen.Zie CW 11/12/24).
"Novo PAC is een sterk partnerschap tussen de federale overheid en de particuliere sector, staten, gemeenten en maatschappelijke bewegingen, in een gezamenlijke en toegewijde inspanning gericht op ecologische transitie, neo-industrialisatie, groei met sociale inclusie en ecologische duurzaamheid", aldus de website van de president.
De grootste spelers op de markt voor verf, coatings en lijmen (NAICS-codes: 3255) zijn volgens Dunn & Bradstreet de volgende vijf:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, gevestigd in Guarulhos, staat Sao Paulo, met een jaarlijkse omzet van $271,85 miljoen.
• Henkel, gevestigd in Itapevi, in de staat São Paulo, met een omzet van 140,69 miljoen dollar.
• Het vermoorden van S/A Tintas e Adesivos, gevestigd in Novo Hamburgo, in de staat Rio Grande Do Sul, met een omzet van $129,14 miljoen.
• Renner Sayerlack, gevestigd in São Paulo, met een omzet van 111,3 miljoen dollar.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, gevestigd in Taboao Da Serra, staat Sao Paulo, met een omzet van $93,19 miljoen.
Argentinië
Argentinië, dat samen met Brazilië tot de landen van de Zuidelijke Kegel behoort, staat op het punt om dit jaar een sterke groei van 4,3% te realiseren, na een krimp van 3,2% in 2024, die grotendeels te wijten is aan het strenge economische beleid van president Javier Milei. Deze bbp-prognose van ECLAC is minder optimistisch dan de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds van een groeipercentage van 5% voor Argentinië in 2025.
Een periode van herstel op de woningmarkt in Argentinië zal naar verwachting de vraag naar architecturale verven en coatings doen toenemen.Zie CW 23-9-24Een belangrijke verandering in Argentinië is het einde van de huurverhogingen en de controle op de huurtermijn voor residentieel vastgoed. In augustus 2024 verwierp Milei de huurwet van 2020, die was ingevoerd door de voormalige regering.
linkse regering.
Het renoveren van appartementen die weer op de markt komen, zou de waarde van architectonische coatings tegen het einde van 2027 kunnen verhogen tot bijna 650 miljoen dollar, na een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van ongeveer 4,5% gedurende de vijfjarige periode tussen 2022 en 2027, aldus een studie van IndustryARC.
Volgens D&B behoren de volgende bedrijven tot de grootste verf- en coatingsbedrijven in Argentinië:
• Akzo Nobel Argentina, gevestigd in Garín, provincie Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, gevestigd in Avellaneda, Buenos Aires, met een omzet van $116,06 miljoen per jaar.
• Chemotecnica, gevestigd in Carlos Spegazzini, Buenos Aires, omzet niet bekendgemaakt.
• Mapei Argentina, gevestigd in Escobar, Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
• Akapol, gevestigd in Villa Ballester, Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
Colombia
Volgens ECLAC wordt voor Colombia een herstel van de groei voorspeld van 2,6% in 2025, vergeleken met 1,8% in 2024. Dit zal vooral gunstig zijn voor de
architectonisch segment.
"De binnenlandse vraag zal de komende twee jaar de belangrijkste aanjager van de groei zijn. De consumptie van goederen, die in 2024 een gedeeltelijk herstel liet zien, zal in 2025 sterk toenemen dankzij lagere rentetarieven en hogere reële inkomens", schrijven analisten van BBVA in een vooruitblik voor het land uit maart 2025.
De infrastructuurontwikkeling, die een enorme vlucht neemt, zal ook de vraag naar industriële coatings stimuleren. Grote projecten, zoals de nieuwe luchthaven van Cartagena, zullen naar verwachting in de eerste helft van 2025 van start gaan.
"De focus van de overheid op infrastructuur, waaronder transport, energie en sociale infrastructuur (scholen en ziekenhuizen), blijft een centrale pijler van de economische strategie. Belangrijke projecten zijn onder meer wegverbredingen, metrosystemen en havenmodernisering", aldus analisten van Gleeds.
"De civiele technieksector bleef verrassen door in het tweede kwartaal van 2024 met 13,9% te groeien (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden), na vijf opeenvolgende kwartalen van krimp. Het blijft echter de meest achterblijvende sector in de gehele economie, met een groei die 36% lager ligt dan vóór de pandemie", voegen analisten van Gleeds eraan toe.
De grootste spelers op de markt, volgens de ranglijst van D&B, zijn de volgende:
• Compania Global de Pinturas, gevestigd in Medellín, departement Antioquia, met een jaaromzet van 219,33 miljoen dollar.
• Invesa, gevestigd in Envigado, Antioquia, met een omzet van $117,62 miljoen.
• Coloquimica, gevestigd in La Estrella, Antioquia, met een omzet van $68,16 miljoen.
• Sun Chemical Colombia, gevestigd in Medellín, Antioquia, met een omzet van $62,97 miljoen.
• PPG Industries Colombia, gevestigd in Itagui, Antioquia, met een omzet van $55,02 miljoen.
Paraguay
Paraguay behoort tot de landen in Latijns-Amerika die naar verwachting de snelste groei zullen doormaken. Het land zal naar verwachting dit jaar een bbp-groei van 4,2% realiseren, na een groei van 3,9% vorig jaar, aldus ECLAC.
"Het bbp van Paraguay wordt eind 2024 geschat op 45 miljard dollar in actuele prijzen. Vooruitkijkend naar 2025 suggereren prognoses dat het bbp van Paraguay in dat jaar 46,3 miljard dollar zou kunnen bedragen. De Paraguayaanse economie is de afgelopen vier jaar met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,1% gegroeid en is de 15e grootste economie in Amerika, vóór Uruguay", aldus World Economics, het in Londen gevestigde analysebureau.
Kleinschalige productie blijft een belangrijk onderdeel van de Paraguayaanse economie. "De BCP [Centrale Bank van Paraguay] schat dat [2025] een welvarend jaar zal zijn voor de industrie in Paraguay, met de nadruk op de maquila-sector (assemblage en afwerking van producten). De vooruitzichten voor de industrie als geheel zijn een groei van 5%", meldde H2Foz in december 2024.
Investeringen in infrastructuur zullen de maakindustrie in Paraguay verder stimuleren.
"Het OPEC-fonds voor internationale ontwikkeling (in januari) kondigde aan dat het een lening van 50 miljoen dollar aan Paraguay verstrekt voor de medefinanciering van de rehabilitatie, verbetering en het onderhoud van de nationale route PY22 en de toegangswegen in het noordelijke Paraguayaanse departement Concepción. Dit wordt medegefinancierd met een lening van 135 miljoen dollar van het CAF (Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)," meldde Middle East Economy.
De aanleg van wegen en de bouw van nieuwe hotels zullen Paraguay helpen zijn snelgroeiende toerisme-industrie uit te breiden, die volgens een rapport van het Paraguayaanse secretariaat voor toerisme (Senatur) al meer dan 2,2 miljoen bezoekers telt. "De gegevens, verzameld in samenwerking met het directoraat-generaal Migratie, tonen een aanzienlijke stijging van 22% in het aantal bezoekers ten opzichte van 2023", meldt Resumen de Noticias (RSN).
Het Caribisch gebied
Volgens ECLAC zal de Caribische regio als subregio dit jaar naar verwachting een groei van 11% laten zien, vergeleken met 5,7% in 2024 (zie de ECLAC-grafiek met bbp-prognoses). Van de 14 landen die tot de subregio worden gerekend, zal Guyana naar verwachting een uitzonderlijke groei van 41,5% laten zien dit jaar, vergeleken met 13,6% in 2024, dankzij de snelgroeiende offshore-olie-industrie aldaar.
De Wereldbank meldt dat Guyana beschikt over "meer dan 11,2 miljard vaten olie-equivalent, inclusief naar schatting 17 biljoen kubieke voet aan bijbehorende aardgasreserves". Verschillende internationale oliemaatschappijen blijven grote investeringen doen, wat in 2022 leidde tot een explosieve groei in de olieproductie in het land.
De daaruit voortvloeiende onverwachte inkomstenstroom zal bijdragen aan de creatie van nieuwe vraag naar alle segmenten van verf en coatings. "Hoewel het bbp per hoofd van de bevolking van Guyana historisch gezien tot de laagste in Zuid-Amerika behoorde, heeft de buitengewone economische groei sinds 2020, met een gemiddelde van 42,3% over de afgelopen drie jaar, het bbp per hoofd van de bevolking in 2022 doen stijgen tot meer dan $ 18.199, tegenover $ 6.477 in 2019", aldus de World
Bankrapporten.
Volgens een zoekopdracht met Google AI behoren de volgende bedrijven tot de grootste spelers op de verf- en coatingsmarkt in de subregio:
• Regionale spelers: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta en Royal.
• Internationale bedrijven: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore en Comex.
• Andere opmerkelijke bedrijven zijn onder meer RM Lucas Co. en Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela is onder het bewind van president Nicolás Maduro al jaren een politieke buitenstaander in Latijns-Amerika, ondanks de rijkdom aan olie en gas van het land. ECLAC voorspelt dat de economie dit jaar met 6,2% zal groeien, vergeleken met 3,1% in 2024.
De regering-Trump lijkt die groeivoorspelling te temperen met de aankondiging eind maart dat de Verenigde Staten een invoerbelasting van 25% zullen heffen op elk land dat Venezolaanse olie importeert, die naar schatting 90% van de economie van het land vertegenwoordigt.
De aankondiging van de belastingverhoging volgde kort na de intrekking op 4 maart van de vergunning van Chevron om in het land naar olie te zoeken en deze te produceren. "Als deze maatregel wordt uitgebreid naar andere bedrijven – waaronder het Spaanse Repsol, het Italiaanse Eni en het Franse Maurel & Prom – zou de Venezolaanse economie te maken kunnen krijgen met een scherpe daling van de ruwe olieproductie, een verminderde benzinedistributie, een zwakkere valutamarkt, devaluatie en een torenhoge inflatie", aldus Caracas Chronicles.
De nieuwsorganisatie citeert een recente bijstelling van de prognose van Ecoanalítica, die "een krimp van het bbp met 2% tot 3% tegen het einde van 2025 voorspelt, met een daling van 20% in de oliesector." De analisten vervolgen: "Alles wijst erop dat 2025 nog uitdagender zal zijn dan aanvankelijk verwacht, met een scherpere daling van de productie op korte termijn en een afname van de olie-inkomsten."
Een van de belangrijkste importeurs van Venezolaanse olie is China, dat in 2023 68% van de door Venezuela geëxporteerde olie afnam, volgens een analyse uit 2024 van de Amerikaanse Energy Information Administration, meldt EuroNews. "Spanje, India, Rusland, Singapore en Vietnam behoren ook tot de landen die olie uit Venezuela afnemen, zo blijkt uit het rapport", aldus het persbureau.
"Maar zelfs de Verenigde Staten – ondanks de sancties tegen Venezuela – kopen olie van dat land. In januari importeerden de Verenigde Staten 8,6 miljoen vaten olie uit Venezuela, volgens het Census Bureau, van de ongeveer 202 miljoen vaten die die maand werden geïmporteerd", aldus EuroNews.
Binnenlands blijft de economie zich richten op verbeteringen aan de woningmarkt, wat de vraag naar architecturale verven en coatings zou moeten verhogen. In mei 2024 vierde de Venezolaanse overheid de 13e verjaardag van haar Grote Woningbouwmissie (GMVV)-programma, waarbij de 4,9 miljoenste woning aan arbeidersgezinnen werd opgeleverd, meldt Venezuelanalysis. Het programma heeft als doel om tegen 2030 7 miljoen woningen te bouwen.
Hoewel westerse investeerders wellicht terughoudend zijn om hun investeringen in Venezuela te vergroten, steunen multilaterale banken infrastructuurprojecten, waaronder de Ontwikkelingsbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CAF).
Geplaatst op: 8 mei 2025
