Volgens ECLAC is de BBP-groei in de Latijns-Amerikaanse regio vrijwel stabiel en bedraagt deze iets meer dan 2%.
Charles W. Thurston, correspondent Latijns-Amerika03.31.25
De sterke vraag van Brazilië naar verf- en coatingmaterialen groeide in 2024 met een solide 6%, wat in feite een verdubbeling van de groei van het nationale bruto binnenlands product betekende. In voorgaande jaren overtrof de industrie de groei van het bbp doorgaans met één of twee procentpunten, maar vorig jaar versnelde de groei, volgens een recent rapport van Abrafati, de Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
"De Braziliaanse markt voor verf en coatings sloot 2024 af met recordverkopen, die alle prognoses over het jaar overtroffen. Het verkooptempo bleef het hele jaar door hoog in alle productlijnen, waardoor het totale volume opliep tot 1,983 miljard liter – 112 miljoen liter meer dan het voorgaande jaar, wat neerkomt op een groei van 6,0% – en zelfs hoger was dan de 5,7% voor 2021, een jaar dat door de industrie als een uitschieter wordt beschouwd", aldus Fabio Humberg, directeur communicatie en institutionele relaties van Abrafati, in een e-mail aan CW.
"Het volume van 2024 — van bijna 2 miljard liter — vertegenwoordigt het beste resultaat in de historische reeks en heeft Brazilië al tot de vierde grootste producent ter wereld gemaakt, waarmee het Duitsland voorbijstreeft", merkte Humberg op.
Regionale groei bijna vlak
In de hele Latijns-Amerikaanse regio is de bbp-groei vrijwel gelijk gebleven met iets meer dan 2%, aldus de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van de Verenigde Naties (ECLAC). "In 2024 groeiden de economieën van de regio naar schatting met 2,2%, en voor 2025 wordt de regionale groei geraamd op 2,4%", aldus analisten van de afdeling Economische Ontwikkeling van ECLAC in het voorlopige overzicht van de economieën van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, dat eind 2024 werd gepubliceerd.
Hoewel de prognoses voor 2024 en 2025 boven het gemiddelde van het decennium liggen, zal de economische groei laag blijven. De gemiddelde jaarlijkse groei voor het decennium 2015-2024 bedraagt 1%, wat wijst op een stagnerend bbp per hoofd van de bevolking in die periode, aldus het rapport. De landen in de regio worden geconfronteerd met wat ECLAC "een valkuil van lage groeicapaciteit" heeft genoemd.
De subregionale groei is ongelijkmatig geweest en deze trend zet zich voort, aldus ECLAC. "Op subregionaal niveau, zowel in Zuid-Amerika als in de groep bestaande uit Mexico en Midden-Amerika, zijn de groeicijfers vanaf de tweede helft van 2022 vertraagd. In Zuid-Amerika is de vertraging sterker wanneer Brazilië niet wordt meegerekend, aangezien dat land de algehele subregionale bbp-groei opdrijft dankzij zijn omvang en betere prestaties; de groei is in toenemende mate afhankelijk van particuliere consumptie", aldus het rapport.
"Deze geschatte zwakke prestaties suggereren dat de bijdrage van de Latijns-Amerikaanse en Caribische economieën aan de mondiale groei, uitgedrukt in procentpunten, op de middellange termijn bijna zal worden gehalveerd", aldus het rapport.
Hieronder volgen gegevens en omstandigheden voor belangrijke landen in Latijns-Amerika.
Brazilië
De sterke stijging van de consumptie van verf en coatings in Brazilië in 2024 werd ondersteund door een algemene economische groei van 3,2% in het land. De bbp-prognose voor 2025 is lager, namelijk 2,3%, volgens prognoses van ECLAC. De prognoses van de Wereldbank voor Brazilië zijn vergelijkbaar.
Wat het segment van de verfindustrie betreft, presteerde Brazilië over de hele linie sterk, met de automobielsector voorop. "Er was groei in alle productlijnen van de verf- en coatingsindustrie [in 2024], met name in de OEM-coatings voor de auto-industrie, die volgde op een sterke stijging van de autoverkoop", aldus Abrafati.
Volgens de Associação Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) steeg de verkoop van nieuwe voertuigen in Brazilië in 2024 met 14% tot het hoogste niveau in tien jaar. De jaaromzet bedroeg in 2024 2,63 miljoen voertuigen, waarmee het land wereldwijd op de achtste plaats staat, aldus de organisatie. (Zie CW 24-1-2025).
"Ook de verkoop van autoreparatielakken groeide met 3,6%, dankzij zowel een toename in de verkoop van nieuwe auto's – wat gevolgen heeft voor de verkoop van tweedehands auto's en voor de uitgaven aan reparaties ter voorbereiding op die verkopen – als het hogere consumentenvertrouwen", aldus Abrafati.
Ook decoratieve verven bleven uitstekend presteren, met een recordvolume van 1,490 miljard liter (een stijging van 5,9% ten opzichte van het voorgaande jaar), voorspelt Abrafati. "Een van de redenen voor die goede prestaties in decoratieve verven is de consolidatie van een trend waarbij mensen hun huis goed onderhouden, om er een plek van comfort, toevluchtsoord en welzijn van te maken, een trend die al sinds de pandemie bestaat", suggereerde Abrafati.
"Een bijkomend voordeel van deze trend is de toename van het consumentenvertrouwen, omdat consumenten het gevoel hebben dat ze meer zekerheid hebben over hun baan en inkomen. Dat is voor hen doorslaggevend geweest om te besluiten hun huis een nieuw likje verf te geven", legt Luiz Cornacchioni, uitvoerend president van Abrafati, uit in de notitie.
Ook industriële coatings lieten een sterke groei zien, aangejaagd door overheidsontwikkelingsprogramma's die eind 2023 onder president Luiz Inácio Lula da Silva van start gingen.
"Een ander hoogtepunt van 2024 waren de prestaties van industriële coatings, waarvan het volume met meer dan 6,3% groeide ten opzichte van 2023. Alle segmenten van de industriële coatingslijn lieten een hoge groei zien, met name dankzij de sterke verkoop van duurzame consumptiegoederen en de vooruitgang in infrastructuurprojecten (gestimuleerd door factoren zoals het verkiezingsjaar en de gunning van contracten aan de particuliere sector)", merkte Abrafati op.
Infrastructuur is een belangrijk aandachtspunt van het New Growth Acceleration Program (Novo PAC) van de overheid, een investeringsplan van 347 miljard dollar dat gericht is op infrastructuur-, ontwikkelings- en milieuprojecten. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat alle regio's van het land gelijkmatiger worden ontwikkeld (Zie CW 11/12/24).
"Novo PAC behelst een sterk partnerschap tussen de federale overheid en de particuliere sector, staten, gemeenten en sociale bewegingen in een gezamenlijke en toegewijde inspanning ten behoeve van ecologische transitie, neo-industrialisatie, groei naast sociale inclusie en ecologische duurzaamheid", aldus de website van de president.
Volgens Dunn & Bradstreet behoren de volgende vijf spelers tot de grootste spelers op de markt voor verf, coatings en lijmen (NAICS CODES: 3255):
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, gevestigd in Guarulhos, staat Sao Paulo, met een jaarlijkse omzet van $271,85 miljoen.
• Henkel, gevestigd in Itapevi, in de staat Sao Paulo, met een omzet van $ 140,69 miljoen.
• Het vermoorden van S/A Tintas e Adesivos, gevestigd in Novo Hamburgo, in de staat Rio Grande Do Sul, met een omzet van $129,14 miljoen.
• Renner Sayerlack, gevestigd in Sao Paulo, met een omzet van $ 111,3 miljoen.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, gevestigd in Taboao Da Serra, staat Sao Paulo, met een omzet van $93,19 miljoen.
Argentinië
Argentinië, dat grenst aan Brazilië in de Zuidelijke Kegel, zal naar verwachting dit jaar een sterke groei van 4,3% laten zien, na een krimp van 3,2% in 2024. Dit is grotendeels te danken aan de draconische economische richtlijnen van president Javier Milei. Deze bbp-prognose van ECLAC is minder optimistisch dan de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds van een groeipercentage van 5% voor Argentinië in 2025.
Er wordt verwacht dat een periode van herstel van de woningmarkt in Argentinië de vraag naar architecturale verven en coatings zal doen toenemen (Zie CW 23/9/24). Een belangrijke verandering in Argentinië is het einde van de huurverhoging en de controle op de huurtermijnen voor de residentiële vastgoedmarkt. In augustus 2024 gooide Milei de huurwet van 2020, die door de voormalige
linkse regering.
Volgens een onderzoek van IndustryARC zou het opknappen van de appartementen die weer op de open markt zijn, de waarde van architectonische coatings kunnen opkrikken tot bijna 650 miljoen dollar tegen het einde van 2027, na een groei met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van ongeveer 4,5% gedurende de periode van vijf jaar tussen 2022 en 2027.
De grootste verf- en coatingbedrijven in Argentinië zijn volgens D&B:
• Akzo Nobel Argentina, gevestigd in Garín, provincie Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, gevestigd in Avellaneda, Buenos Aires, met een omzet van $116,06 miljoen per jaar.
• Chemotecnica, gevestigd in Carlos Spegazzini, Buenos Aires, verkoopcijfers niet bekendgemaakt.
• Mapei Argentina, gevestigd in Escobar, Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
• Akapol, gevestigd in Villa Ballester, Buenos Aires, verkoop niet bekendgemaakt.
Colombia
Volgens ECLAC wordt voor 2025 een herstel van de groei in Colombia voorspeld van 2,6%, vergeleken met 1,8% in 2024. Dit is vooral gunstig voor de
architectonisch segment.
"De binnenlandse vraag zal de komende twee jaar de belangrijkste groeimotor zijn. De goederenconsumptie, die in 2024 een gedeeltelijk herstel liet zien, zal in 2025 sterk toenemen dankzij lagere rentetarieven en hogere reële inkomens", schrijven analisten van BBVA in een prognose voor het land van maart 2025.
De infrastructuurontwikkeling, die nu een hoge vlucht neemt, zal ook de vraag naar industriële coatings stimuleren. Grote projecten, zoals de nieuwe luchthaven van Cartagena, zullen naar verwachting in de eerste helft van 2025 van start gaan.
"De focus van de overheid op infrastructuur, waaronder transport, energie en sociale infrastructuur (scholen en ziekenhuizen), blijft een centrale pijler van de economische strategie. Belangrijke projecten zijn onder andere weguitbreidingen, metrosystemen en modernisering van havens", melden analisten van Gleeds.
"De civiele werkensector bleef verrassen met een groei van 13,9% in het tweede kwartaal van 2024, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, na vijf opeenvolgende kwartalen van krimp. Het blijft echter de meest achterblijvende sector in de hele economie, met een daling van 36% ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie", voegen analisten van Gleeds eraan toe.
De grootste spelers op de markt volgens D&B zijn de volgende:
• Compania Global de Pinturas, gevestigd in Medellin, departement Antioquia, met een jaarlijkse omzet van $ 219,33 miljoen.
• Invesa, gevestigd in Envigado, Antioquia, met een omzet van $ 117,62 miljoen.
• Coloquimica, gevestigd in La Estrella, Antioquia, met een omzet van $68,16 miljoen.
• Sun Chemical Colombia, gevestigd in Medellin, Antioquia, met een omzet van $ 62,97 miljoen.
• PPG Industries Colombia, gevestigd in Itagui, Antioquia, met een omzet van $ 55,02 miljoen.
Paraguay
Paraguay behoort tot de landen in Latijns-Amerika die naar verwachting het snelst zullen groeien. Naar verwachting zal het BBP dit jaar met 4,2% toenemen, na een groei van 3,9% vorig jaar, zo meldt ECLAC.
Het bbp van Paraguay wordt geschat op $ 45 miljard eind 2024, uitgedrukt in huidige bbp-prijzen. Vooruitkijkend naar 2025 suggereren prognoses dat het bbp van Paraguay in 2025 $ 46,3 miljard zou kunnen bedragen. De economie van Paraguay is de afgelopen vier jaar met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,1% gegroeid en staat op de 15e plaats van de grootste economieën van Noord- en Zuid-Amerika, vóór Uruguay, meldt analistenbureau World Economics uit Londen.
De kleinschalige productie blijft een groot deel van de Paraguayaanse economie uitmaken. "De BCP [Centrale Bank van Paraguay] schat dat [2025] een voorspoedig jaar zal zijn voor de industrie in Paraguay, met de nadruk op de maquila-sector (assemblage en afwerking van producten). De vooruitzichten voor de industrie als geheel zijn 5% groei", meldde H2Foz in december 2024.
Investeringen in infrastructuur zullen de productie in Paraguay verder stimuleren.
"Het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling (in januari) kondigde aan dat het een lening van $ 50 miljoen aan Paraguay verstrekt om de renovatie, modernisering en het onderhoud van de Nationale Route PY22 en de toegangswegen in het noordelijke Paraguayaanse departement Concepción te cofinancieren. Deze lening wordt medegefinancierd met een lening van $ 135 miljoen van de CAF (Ontwikkelingsbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)", meldde Middle East Economy.
Wegen en nieuwe hotelbouw zullen Paraguay helpen zijn toerisme-industrie uit te breiden, die snel groeit met meer dan 2,2 miljoen bezoekers, volgens een rapport van het Paraguayaanse Secretariaat voor Toerisme (Senatur). "De gegevens, verzameld in samenwerking met de Directie Migratie, laten een aanzienlijke stijging van 22% in het aantal bezoekers zien ten opzichte van 2023", meldt Resumen de Noticias (RSN).
Het Caribisch gebied
Volgens ECLAC zal het Caribisch gebied als subregio dit jaar naar verwachting een groei van 11% laten zien, vergeleken met 5,7% in 2024 (zie ECLAC BBP-prognosegrafiek). Van de 14 landen die tot de subregio behoren, zal Guyana dit jaar naar verwachting een abnormale groei van 41,5% laten zien, vergeleken met 13,6% in 2024, dankzij de snelgroeiende offshore-olie-industrie aldaar.
De Wereldbank rapporteert dat de olie- en gasreserves in Guyana "meer dan 11,2 miljard vaten olie-equivalent bedragen, inclusief naar schatting 17 biljoen kubieke voet aan bijbehorende aardgasreserves." Meerdere internationale oliemaatschappijen blijven grote investeringen doen, wat heeft geleid tot de start van de olieproductiegolf in het land in 2022.
De resulterende meevaller aan inkomsten zal bijdragen aan het creëren van nieuwe vraag naar alle verf- en coatingsegmenten. "Hoewel Guyana's bbp per hoofd van de bevolking historisch gezien tot de laagste van Zuid-Amerika behoorde, bracht de buitengewone economische groei sinds 2020, gemiddeld 42,3% over de afgelopen drie jaar, het bbp per hoofd van de bevolking in 2022 op meer dan $ 18.199, vergeleken met $ 6.477 in 2019", aldus de World
Bankrapporten.
Volgens een Google AI-zoekopdracht zijn de grootste spelers in de verf- en coatingssector in de subregio:
• Regionale spelers: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta en Royal.
• Internationale bedrijven: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore en Comex.
• Andere bekende bedrijven zijn onder meer RM Lucas Co. en Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela is al jaren een politieke buitenbeentje in Latijns-Amerika, ondanks de olie- en gasrijkdom van het land, onder het bewind van president Nicolás Maduro. ECLAC voorspelt dat de economie dit jaar met 6,2% zal groeien, vergeleken met 3,1% in 2024.
Het kan zijn dat de regering van Trump deze groeivoorspelling tenietdoet met de aankondiging eind maart dat de Verenigde Staten een importheffing van 25% oplegt aan elk land dat Venezolaanse olie importeert. Naar schatting is Venezolaanse olie goed voor 90% van de economie van het land.
De belastingaankondiging volgde kort op de intrekking op 4 maart van Chevrons vergunning om olie in het land te vinden en te produceren. "Als deze maatregel wordt uitgebreid naar andere bedrijven – waaronder het Spaanse Repsol, het Italiaanse Eni en het Franse Maurel & Prom – zou de Venezolaanse economie te maken kunnen krijgen met een scherpe daling van de ruwe-olieproductie, verminderde benzinedistributie, een zwakkere valutamarkt, devaluatie en een stijgende inflatie", aldus Caracas Chronicles.
De nieuwsorganisatie citeert een recente bijstelling van de vooruitzichten van Ecoanalítica, die "een krimp van het bbp met 2% tot 3% voorspelt tegen eind 2025, met een daling van 20% in de oliesector." De analisten vervolgen: "Alle tekenen wijzen erop dat 2025 nog uitdagender zal zijn dan aanvankelijk verwacht, met een scherpere daling van de productie op korte termijn en een daling van de olie-inkomsten."
China is een van de grootste importeurs van Venezolaanse olie. Volgens een analyse uit 2024 van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) kocht China in 2023 68% van de door Venezuela geëxporteerde olie, meldt EuroNews. "Spanje, India, Rusland, Singapore en Vietnam behoren ook tot de landen die olie uit Venezuela ontvangen, zo blijkt uit het rapport", meldt het persbureau.
"Maar zelfs de Verenigde Staten – ondanks de sancties tegen Venezuela – kopen olie uit dat land. In januari importeerden de Verenigde Staten 8,6 miljoen vaten olie uit Venezuela, volgens het Census Bureau, van de ongeveer 202 miljoen vaten die die maand werden geïmporteerd", aldus EuroNews.
Binnenlands is de economie nog steeds gericht op woningverbetering, wat de vraag naar architecturale verven en coatings zou moeten doen toenemen. In mei 2024 vierde de Venezolaanse regering het 13-jarig jubileum van haar Great Housing Mission (GMVV)-programma, waarbij de 4,9 miljoenste woning aan arbeidersgezinnen werd opgeleverd, meldt Venezuelanalysis. Het programma heeft als doel om tegen 2030 7 miljoen woningen te bouwen.
Hoewel westerse investeerders misschien terughoudend zijn om hun blootstelling in Venezuela te vergroten, ondersteunen multilaterale banken infrastructuurprojecten, waaronder de Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CAF).
Geplaatst op: 8 mei 2025
