Architecturale coatingindustrie in China

Architecturale coatingindustrie in China
De snelle verstedelijking in deze periode heeft de binnenlandse architectuurcoatingindustrie tot nieuwe hoogten gestuwd.
Vogender Singh, India, Azië-Pacific Correspondent 01.06.23
De Chinese verf- en coatingsindustrie heeft de wereldwijde coatingindustrie verrast met een ongekende volumegroei in de afgelopen drie decennia. De snelle verstedelijking in deze periode heeft de binnenlandse architecturale coatingindustrie naar nieuwe hoogten gestuwd. Coatings World presenteert in dit artikel een overzicht van de Chinese architecturale coatingindustrie.
Overzicht van de markt voor architecturale coatings in China
De totale Chinese markt voor verf en coatings werd in 2021 geschat op $ 46,7 miljard (Bron: Nippon Paint Group). Architectonische coatings vertegenwoordigen 34% van de totale marktwaarde. Dit cijfer is vrij laag vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 53%.

De enorme autoproductie, de snelle ontwikkeling van de industriële sector in de afgelopen drie decennia en een grote productiesector zijn enkele van de redenen voor het hogere aandeel industriële coatings in de totale verf- en coatingsmarkt in het land. Positief is echter dat het lage aandeel architecturale coatings in de totale industrie Chinese architecturale coatingproducenten de komende jaren een aantal kansen biedt.

Chinese producenten van architecturale coatings waren in 2021 goed voor een totaal volume van 7,14 miljoen ton architecturale coatings, een groei van meer dan 13% ten opzichte van de COVID-19-uitbraak in 2020. De Chinese architecturale coatingsindustrie zal naar verwachting op korte en middellange termijn gestaag groeien, grotendeels dankzij de toenemende focus van het land op energiebesparing en emissiereductie. De productie van watergedragen verven met een laag vluchtige organische stoffen (VOS) zal naar verwachting een gestage groei laten zien om aan de vraag te voldoen.

De grootste spelers op de decoratieve markt zijn Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen en Guangzhou Zhujiang Chemical.

Ondanks de consolidatie in de Chinese architecturale coatingindustrie gedurende de laatste acht jaar, zijn er in de sector nog steeds een aantal (bijna 600) producenten die met zeer lage winstmarges concurreren in de economie en het lagere segment van de markt.

In maart 2020 publiceerden de Chinese autoriteiten hun nationale norm voor de "Limiet voor schadelijke stoffen in architecturale wandbekleding", waarin de limiet voor de totale loodconcentratie 90 mg/kg bedraagt. Volgens de nieuwe nationale norm hanteren architecturale wandbekledingen in China de limiet voor totale loodconcentratie van 90 ppm, zowel voor architecturale wandbekledingen als voor decoratieve paneelbekledingen.
COVID-Zero-beleid en de Evergrande-crisis
Het jaar 2022 was een van de slechtste jaren voor de architecturale coatingindustrie in China als gevolg van de lockdowns vanwege het coronavirus.

Het COVID-nulbeleid en de crisis op de huizenmarkt waren twee van de belangrijkste factoren achter de daling van de productie van architecturale coatings in 2022. In augustus 2022 daalden de prijzen van nieuwe huizen in 70 Chinese steden met een slechter dan verwachte 1,3% op jaarbasis, volgens officiële cijfers, en bijna een derde van alle vastgoedleningen wordt nu geclassificeerd als slechte schulden.

Volgens prognoses van de Wereldbank loopt de economische groei van China als gevolg van deze twee factoren voor het eerst in meer dan 30 jaar achter op de rest van de regio Azië-Pacific.

In een tweejaarlijks rapport dat in oktober 2022 werd gepubliceerd, voorspelde de Amerikaanse instelling dat de BBP-groei in China – de op één na grootste economie ter wereld – voor 2022 slechts 2,8% zou bedragen.
Dominantie van buitenlandse multinationals
Buitenlandse multinationals (MNO's) hebben een groot aandeel in de Chinese markt voor architecturale coatings. Binnenlandse Chinese bedrijven zijn sterk in enkele nichemarkten in steden van de tweede en derde rang. Met het toenemende kwaliteitsbewustzijn onder Chinese gebruikers van architecturale verf, wordt verwacht dat multinationals hun aandeel in dit segment op korte en middellange termijn zullen vergroten.
Nippon schildert China
De Japanse verfproducent Nippon Paints behoort tot de grootste producenten van architecturale coatings in China. Het land was in 2021 goed voor een omzet van 379,1 miljard yen. Het segment architecturale verven was goed voor 82,4% van de totale omzet van het bedrijf in het land.

Nippon Paint China, opgericht in 1992, is uitgegroeid tot een van de grootste producenten van architecturale verf in China. Het bedrijf heeft zijn bereik in het hele land gestaag uitgebreid, parallel aan de snelle economische en sociale groei van het land.
AkzoNobel China
AkzoNobel is een van de grootste producenten van architecturale coatings in China. Het bedrijf heeft in totaal vier productielocaties voor architecturale coatings in het land.

In 2022 investeerde AkzoNobel in een nieuwe productielijn voor structuurverven op waterbasis op haar locatie in Songjiang, Shanghai, China, waarmee de capaciteit voor de levering van duurzamere producten werd vergroot. De locatie is een van de vier fabrieken voor decoratieve verven op waterbasis in China en een van de grootste ter wereld. De nieuwe faciliteit van 2500 vierkante meter zal Dulux-producten produceren voor onder meer interieurdecoratie, architectuur en vrijetijdsproducten.

Naast deze fabriek heeft AkzoNobel decoratieve coatingproductielocaties in Shanghai, Langfang en Chengdu.

"China heeft als grootste afzetmarkt voor AkzoNobel een enorm potentieel. De nieuwe productielijn zal onze leidende positie in verven en coatings in China versterken door nieuwe markten te betreden en ons verder te stuwen in onze strategische ambities", aldus Mark Kwok, president China/Noord-Azië en zakelijk directeur Decoratieve Verven China/Noord-Azië van AkzoNobel en directeur Decoratieve Verven China/Noord-Azië.
Jiaboli Chemische Groep
Jiabaoli Chemical Group, opgericht in 1999, is een moderne hightech ondernemingsgroep die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van coatings integreert via haar dochterondernemingen, waaronder Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. en Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.